第二天狐狸又看见乌鸦叼了一块肉，，可把狐狸给谗坏了。狐狸摇摇尾巴想：“反正上次也骗了一只乌鸦，再骗一次吧，反正都是笨鸟。”狐狸说：“亲爱的乌鸦，你的歌唱得真好听，你唱几句吧！”乌鸦说：“好的，那你先转过去。”狐狸说：“好的。”乌鸦赶紧把肉藏在了窝里，然后拾起一块小石头，说：“你可以转过身了！”乌鸦把小石头放在了树枝上，就唱了起来：“好一个大坏蛋，它就是狐狸，鸟儿们不要听它的话……。”狐狸气的直在树下跳，忽然，小石头掉了下来。狐狸觉的是肉，就扑了上去吃掉了小石头，狐狸被噎死了。乌鸦说：“恶有恶报，狡猾的狐狸！”
第二天，狐狸又看见乌鸦叼了一块肉，小狐狸看见乌鸦站在树枝上，狐狸说：“亲爱的乌鸦，您好吗？”乌鸦想，我才不理你呢。狐狸想，乌鸦不吃这一套了。狐狸眼珠一转，开始讲笑话，第一次，小乌鸦没有笑；第二次，小乌鸦抿了抿嘴角，还是没有笑；第三次，小乌鸦忍不住，哈哈大笑起来，肉掉在了地下，狐狸叼起肉，一溜烟跑掉了。
第二天，狐狸又看见乌鸦叼了一块肉，馋得直流口水，说：“亲爱的乌鸦，您好吗？”乌鸦没有回答。狐狸说：“乌鸦，您的嗓子真好，唱几句吧。”乌鸦灵机一动，她把石头涂成红色，叼在嘴里，才唱了起来。一开口，石头就掉了下来。狐狸一看，连忙去接，石头掉进了狐狸的嘴里，狐狸心花怒放，使劲一咬，“哎哟哟，疼死我了。”狐狸的牙齿掉了一地了，疼得直叫唤。这就是恶有恶报。从此，乌鸦过着一天比一天幸福的生活。
第二天狐狸又看见乌鸦叼了一块肉，狐狸想了想说：“亲爱的乌鸦，听说你今天过生日，我送你一片肉。”于是狐狸钻进洞找到了一个小石块，涂上颜色，像一块真肉。狐狸将头一仰，用力地将那片衔着的肉甩上去，乌鸦看到狐狸甩的肉又大又瘦，想去接住，真肉就掉下来了，狠狠叼起落下来的那块肉，很快地钻进洞里去了。
第二天狐狸又看见乌鸦叼了一块肉，又想用花言巧语骗乌鸦，乌鸦正想说你骗不了我，“哇?”的一声肉掉了下来。狐狸从地上捡了起来，笑嘻嘻地吃着肉，对乌鸦说：“你真是不长记性，拜拜！”