在辽阔的大陆上，有一个强大的国家，那里的最高统治者被称为“皇帝”，是一个崇高的人物，被授予“天子”的称号。
起初，人们安居乐业，生活极其平静。大约500年后，也许是人们的生活过于平淡，出现了杀人放火的犯罪行为，政府欺上瞒下，以至于出现了很多民生方面的抱怨。可能天上的神再也受不了了，就把人类的怨恨变成了恶魔来惩罚不诚实的下界。
没想到，不仅那些罪犯受到了惩罚，那些无辜的人也受到了牵连。这时，一个小仙女再也看不下去了。他向神仙中的长者“玉帝”求爱，但遭到拒绝。没办法，他只好一个人下到下界，发誓要为天下除恶。
三藏法师取经回来，仙人找到三藏法师想办法驱魔。不料三藏直言不会驱魔，叫他去找三个徒弟。临走时，三藏不知怎的觉得这个人和自己很有缘分，便把禅杖给了他，说:等你把妖除掉了，再还给我。
这些话离开后，仙人感到很自豪。我没想到高兴你来得到一个婴儿，也许他可以卖几两银子。
但是生意很重要。先找到那三个徒弟吧。他先找到沙悟净，阐述了自己除魔的决心。听到这里，沙悟净感动得热泪盈眶。没想到还有这样的人。我在西游的时候以为有数不清的恶魔。还好有大师兄的支持，我没有放弃生命。这个小仙女野心勃勃，想要除掉世间所有的恶魔。两个人聊了半天，临走的时候，沙悟净还想给他送点东西。他看到仙女的眼睛直勾勾地盯着他的佛珠项链，心想这家伙一定是想要项链，于是就把他西游记时从小妖那里掏来的六钩玉项链送给了仙女。
第二天，仙人又来到了孙悟空的住处，他也把自己的理由说清楚了。悟空说起自己的驱魔能力，有一个关键——眼睛。初听此言的仙人不禁感到诧异，小心翼翼地问道。悟空告诉他，他的眼睛可以发出金光，可以看到恶魔的真实身体，但这些眼睛不是随便就能得到的，是在八卦炉里炼出来的。
仙人以为要得到批判的眼光，却不敢自己在八卦炉里烤。所以他整天都很难过，吃不好，睡不着。刚刚失眠七七八九天，突然发现眼睛变了，多了几个圈。他以为自己的心思终于白费了，那就叫圆眼吧。
又过了一天，仙人来到高老庄，找到猪八戒。八戒一脸狡黠地看着他，直勾勾地盯着他的武器，以为他做不到。他不得不把他送走。问完原因，他说，既然我师父和师兄送了你东西，我就送你一个爵位。你可以打电话给六道仙人。神仙谢过他就走了。
装备精良的神仙终于要去除魔了。他先来到一个山洞，听说山洞里住着九个尾兽，他们总是伤害这一带的人。仙人先在洞口放了一把火，把九尾兽逼了出来。出来的尾兽非常生气，威胁要咬仙人。仙人有点害怕，为了逞强，把自己收藏的宝贝都拿出来了。尾兽见了三藏的禅杖，吓了一跳，以为是孙悟空。当年都被三藏师徒伤得很重，以至于被迫躲在这个山洞里。就这样，尾兽开始逃跑，神仙以为他们怕自己，就紧追不舍。
后来过了多少天，连神仙都不知道了。为了追求尾兽，他甚至穿越了茫茫大海，最终来到了一个完全陌生的地方。
在那里，他仍然在追逐尾兽。另一方面，他也收了不少徒弟。他把他的技术称为“忍术”并传播开来，而那里的人们称他为忍者的祖先——六道仙人。