故事发生在新墨西哥州。沃尔特·怀特，一个高中化学老师，是一个普通的小人物。沃尔特曾是大学研究所的化学高材生，参与了诺贝尔化学奖的合作，但为了过平凡的生活放弃了成为化学家，在一所高中当化学老师。但他被诊断出肺癌晚期。面对突如其来的不幸，他首先想到的是家人未来的生计，因为家里有40多岁怀孕的妻子和轻度脑瘫的儿子。而他是家里唯一的经济来源。钱的短缺和癌症的侵袭，已经不是沃尔特将要面临的难题了。沃尔特心痛的真正原因是他的家庭濒临破裂。因为妻子斯凯勒坚定的离婚决心，沃尔特搬出了家，搬进了新居，这也为他与毒枭格斯的合作创造了有利条件。为了给屠库报仇，两个冷面杀手找到了汉克。经过激烈的对抗，汉克受了重伤。面对一切正在失去控制，沃尔特感到一种前所未有的危机，尤其是他的新伙伴盖尔。沃尔特明白，一旦盖尔掌握了自己独创的制毒技术，他将很快被格斯除掉。