在丛林中，卡尔和小罗认识了一个新朋友——一只长着红色长喙的彩色鸟(探险家蒙茨发现的新物种)。这只鸟真的很大，喜欢巧克力。小罗给它取名凯文。小鸟很喜欢小罗，但不太喜欢卡尔。然后他们遇到了他们的第二个朋友，会说话的狗“挖”，并说这不是确切的狗会说话。事实上，戴在狗脖子上的项圈可以通过人类语言表达狗的想法。然后他们来到一个峡谷，那里出现了几只狗，两只牛头犬和阿杜·宾泉(其他许多狗相继出现，都与蒙茨有关)。后来，父子俩被带到一艘飞艇上，他们发现飞艇的主人其实是探险家查尔斯·孟茨。他的目的是抓住大鸟，证明自己。知道孟茨为了达到目的会不择手段，父子俩先逃了。当他把大鸟放回家时，孟茨来了，把大鸟带走了...然后，父子俩和孟茨一起为救大鸟而战。但是孟茨把飞机从飞艇上放了下来，干扰了飞行屋...战斗结束后，孟茨和飞屋都掉进了云里。与大鸟告别后，父亲和大狗驾驶着蒙茨的飞艇回到了城里，小罗也获得了卡尔颁发的一枚徽章。三个“人”成了形影不离的朋友，过着幸福舒适的生活(就像小罗和卡尔聊起自己的家庭时描述的那样)。而他们的飞行屋最终也随着气球独自飘到了“平顶山矿脉”的仙境瀑布边缘(而蒙兹下落不明)，实现了艾莉和卡尔的终生梦想。