遗憾的是，关于佩恩的真面目仍然没有任何线索。为了给自来也报仇，鸣人决定接受神作的提议，前往自来也曾经修行过的仙界妙木山进行艰苦的魔法训练。
在训练中，鸣人多次差点变成石蛙。还好被大人制止了，但是鸣人也是满身是伤。经过一番练习，鸣人终于掌握了自然的力量，于是神作让他开始不用蛙油练习，同时给了鸣人自来也的遗产──「超级骨气与隐忍」。
性格特征:
鸣人是一个幽默的人。他常常一脸奸笑的面对这个世界，但有时也会用微笑隐藏内心的焦虑，不让别人为他担心。在外人看来，他是一个无忧无虑的人，但他的伙伴们却常常能看出他的隐忧。
鸣人的信念很坚定。他一直相信人是可以找到光明和正义的，但他也很理性。他明白正义之路“不是一条容易走的路，走在那条路上会遇到无数艰难险阻”。他也非常重视与同伴的友谊，把卡卡西的座右铭“在忍者世界里，完成不了任务的人就是废物，抛弃同伴的人比废物还不如”牢记在心。
虽然鸣人看似迟钝鲁莽，但他不是傻逼。他在战斗中经常有许多充满亮点的奇招奇招，比如对犬冢牙的变换策略，两地诱敌，用雷英三代最强之矛化解其最强之盾。可见鸣人并不是一个鲁莽的人。