万年留级生沙拉曼和他的魔法宠物小莩在大魔导师的“帮助”下升入了星优班，一次野外实践中，遇上了大型魔物，危急情况下，沙拉曼使用了未知的魔力，以一人之力打败了大型魔物，回到星优班，等待着沙拉曼的却是接踵而来的阴谋和一段奇怪的友情。可莫其和一库和沙拉曼成为了好朋友，随后莎拉曼也认识了小幸，和看起来人畜无害却一心想杀死沙拉曼的班长。大魔导师来到了世界树，世界树说大魔王和大贤者早就逃跑了，要不是保保其冒死用三重封印封印了大魔王，不然世界早毁灭了。大贤者说沙拉曼身上有魔王的气息，所以就把他带回来了，有大魔王，一定就有大贤者。在二次野外实践课时，沙拉曼为了救被上级魔物抓走的可莫其，一下子跳进了魔物巢穴，随后，爱思拉担心沙拉曼，带着小莩也跳了进去。一下来小幅和爱思拉就遇到了班长放进去的上级魔物，小莩为了救爱斯拉，变成了人形，但一下子就被刺穿了胸膛，那一边，手上有着封魔印的沙拉曼使不出魔法，因为之前班长骗了沙拉曼，让沙拉曼手上拿了封魔珠。眼见小莩和沙拉曼的***鸣“我们需要力量！”突破了一重封印，小莩变身成了二代小莩，但沙拉曼仍使不出力量，这边，小莩使出了超强魔法一招秒了上级魔物，爱思拉晕倒，沙拉曼和同伴一起打败了魔棘豆妈妈，可所谓不打不相识，沙拉曼刚和魔棘豆妈妈成了好朋友，匆匆赶到的救援组不讲理的一招把魔棘豆妈妈杀死了。沙拉曼非常生气，爆发出了强大的力量，但被贤者评议会来到的人用魔法抑制住了，这个人居然是萨普的妈妈！？随后莎拉曼被关了起来，但马上又被放了出去，因为爱思拉说她在小莩变身使出魔法的时候看见了传说中的大贤者纹章。沙拉曼虽然被放了出来，但身边又多出了一个人：“监视者”小梓，而她，却是小辛的妹妹！？（我咋觉得这人物关系都这么微妙呢⊙﹏⊙b）
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