童口胡塔罗是一名六年级小学生，和父亲相依为命。因为母亲为了救自己脱离车轮而死，这件事成了胡太郎的心头之痛。
一天早上，一个名叫美纱的女孩突然出现在湖太郎面前，她的奇怪行为吓得湖太郎四处逃窜。跑去学校时松了一口气的胡太郎，放学后迎面撞上了。原来，美纱从此成了这所学校的学生。惊慌失措的湖太郎跑回家，正要开门时，美纱的声音又从背后传来...美纱自称是湖太郎的新邻居，然后自告奋勇帮湖太郎做晚饭。结果他越帮越忙，连十根手指都被砍了。在听说湖太郎没有母亲后，美纱决定保护湖太郎作为他的母亲，但她根本不了解人类的生活。当Lake Taro在足球场上准备头球入球时，美纱认为他会被球K击中，他跑出去保护司机，导致头部肿胀。美纱的行为和言语让湖太郎想起了他死去的母亲，他对母亲的愧疚让他不由自主地对美纱感到愤怒。对于美纱自称“天使”，湖太郎不置可否，但在他独自度过的傍晚，他开始了与美纱一起飞越东京的梦想。
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白色的是见习天使，黑色的是见习魔鬼。
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