未婚妈妈朱敏带着女儿搬到了新公寓。从她搬家那天起，她的女儿就表现出极度的恐惧和许多不寻常的行为，这让朱敏非常不解。原来这个公寓的四楼发生了一起命案。其实这个公寓没有四楼，所以朱敏和她妈妈住的五楼也是四楼…
日本水道中的美人鱼
(真恶心)一个画家在下水道发现了一条美人鱼，但是她的肚子上有好几个大脓包！好心的画家把她带回家，放在浴缸里养病。美人鱼身上的大脓包越长越大，脓血把浴缸的水弄脏了。画家帮美人鱼一点一点把脓挖出来，用毛巾盖上！美人鱼说她活不了多久了，让画家把她病变的过程画出来，用她的脓液做颜料(脓包里全是五颜六色的脓液，画家挤到杯子里)。几天后，脓包长满了人鱼的乳房。画家来看美人鱼时，看到脓包里蠕动着蛆虫(水蛭)。画家的脸扭曲成一团~！在人鱼悲伤的哭喊下，画师双手一抖，把蛆虫一个个带了出来！后来连人鱼的脸上都长满了脓和蛆，最后有几条近一尺长的肥蛆从身体里溢出来，眼睛都凸出来了。美人鱼最后死了，画家不得不在死前自杀。画家看到这可怕的一幕，发疯了拿着刀在鱼身上割了一晚上的蛆！楼下的邻居在吃饭的时候，看到血从天花板上滴下来。他们赶到画家家里，惊恐地看着画家毫无表情地在剁尸体，地上还有一个婴儿胚胎！画家被关进了监狱，一条美人鱼鳞片成了他永远的伴侣。这部电影最大的冲击来自视觉。肮脏的下水道，半浸在脏水里的弃婴，成堆的蛆，腐烂的猫，长着蛆的腐肉，长着粘稠液体的脓包，在人鱼的腐肉里爬行的蛆，半张腐烂的脸，画家用刀在人鱼里挖出一个成形的婴儿...但这些肮脏的东西其实是存在于人类世界中的，任何一个色彩斑斓、灿烂辉煌的城市之下都会有这样的下水道，所以美丽的美人鱼会被肮脏的下水道污染，所以艺术总是被人类的欲望所玷污。这个过程贯穿了影片的大部分，期间美人鱼痛苦万分，画家给予美人鱼温暖的照顾，帮助美人鱼挤脓，从她体内拔出蛆虫等等。画家的画也随着美人鱼的病情而变化，直到美人鱼死去，画才最终完成，一张满是五颜六色脓疮的脸。恍惚的画家肢解了美人鱼，却在美人鱼的肚子里发现了一个婴儿。最后，在邻居的举报下，警察逮捕了画家。这部电影的结尾场景固定在美人鱼的比例上。
被母亲的病和女友的怀孕困扰的恩珠(春明饰)在高速公路上出了车祸，在一片不知名的森林里迷路了。我遇到了女孩嬴稷(沈恩京饰)，她带我来到一座童话中描述的漂亮房子。房子里住着嬴稷的哥哥万福(尹元斋饰)、妹妹真顺(陈智熙饰)和她的父母。恩秀同意只呆一个晚上，第二天再次出发去寻找他的目的地，但仍然返回了房子。无奈，他只能暂时留下，但有一天，孩子的父母留了一封信，说有急事要出门去首尔。奇怪的食物和孩子们神秘的行为让恩秀越来越感到不安。直到在阁楼上撞见那个说自己去首尔了的“爸爸妈妈”，我才知道孩子的真实身份。想逃离这个“家”的恩秀想...
被母亲的病和女友的怀孕困扰的恩珠(春明饰)在高速公路上出了车祸，在一片不知名的森林里迷路了。我遇到了女孩嬴稷(沈恩京饰)，她带我来到一座童话中描述的漂亮房子。房子里住着嬴稷的哥哥万福(尹元斋饰)、妹妹真顺(陈智熙饰)和她的父母。恩秀同意只呆一个晚上，第二天再次出发去寻找他的目的地，但仍然返回了房子。无奈，他只能暂时留下，但有一天，孩子的父母留了一封信，说有急事要出门去首尔。奇怪的食物和孩子们神秘的行为让恩秀越来越感到不安。直到在阁楼上撞见那个说自己去首尔了的“爸爸妈妈”，我才知道孩子的真实身份。想逃离这个“家”的恩秀想...