燕南天抱着小鱼被仇人追赶，跑到了阿卡特兹，在那里昏迷不醒！小鱼是岛上十大反派养的。
十八年后，华武雀在迁徙宫长大，学了一身好功夫，长得也很帅，但对两位宫主百依百顺。相反，小鱼在阿卡特兹长大，向十大反派学习各种技巧。岛上的鬼医常专心治疗颜南天，治疗了18年也没能治好他。
武林盟主铁如云突然失踪，江别鹤在黄山召开武林大会选举新盟主。小鱼先闯荡江湖，到黄山一探身世；华五阙曾代表两位大师去黄山给各大门派授课；铁如的女儿铁心兰也去黄山寻找父亲的下落。三人在黄山相遇并成为朋友。小鱼儿和铁心兰成了结拜兄妹，但吴淞和蓝欣一见钟情，两人相爱了。但武松早早就被请去植入体内的“断爱绝望丸”，情绪化了就很痛苦，只好隐去爱意。
有一次，蓝欣因为邀请月亮而心碎，小鱼不得不混入慕容家，偷取“火灵芝”来救蓝欣。小鱼也因此遇到了慕容无敌的小女儿小仙女。虽然小仙女生性野蛮，但她对小鱼一见钟情，两人相爱至深。小鱼得了“火灵芝”治竹荪。
原来，铁如云被东厂掌门刘启俘虏，困于死亡塔。还栽赃陷害，让皇帝查封了慕容无敌家的财产，把仙女带走，从而练就了“吸功法”。小仙女死了，小鱼伤心欲绝。她误闯毒王的英雄群，差点被杀。幸运的是，鬼医常的女儿救了她。苏樱爱上了小鱼儿。虽然小鱼儿对苏樱也有好感，但由于对仙女的向往，他不敢再次坠入爱河。此时，燕南天被常治好病，重返江湖，为小鱼的父亲报仇！
皇帝要选公主，江别鹤把私生女蒋玉妍送进宫做公主，希望从此父贵女贵。江玉妍成为贵妃后，与父亲江别鹤合谋铲除异己！
江语嫣一直迷恋着花无缺，但花无缺一直没有接受她的爱。他心中的爱永远是铁心兰。在他摆脱了体内的“爱情破碎丸”后，他与蓝欣结婚，与蓝欣生下了一个没有任何缺陷的孩子。玉妍得知此事后，看到英诺森和蓝欣母子幸福的样子，非常嫉妒。她骗了燕南天，诬陷了花无缺；另一方面，她杀死了铁心兰，又陷害了小玉，使得小玉和花无缺两兄弟生死相争，两败俱伤！
此时，别合暗中吸收了刘启的武功，成为天下第一武林高手。没想到，江语嫣吸尽了江别鹤的武功，天下无敌！
鱼和花无缺了解到他们的身世，揭露了江语嫣的阴谋，澄清了他们的误会，化敌为友。两兄弟联手对付江语嫣！华无双先从苏樱拿了一套剧毒服，故意让玉妍吸功，让玉妍吸入剧毒，两人同归于尽。小鱼终于放下了对小仙女的记忆，接受了苏樱的爱。他们一起抚养了因诺桑和蓝欣的孤儿。