因为美女遵守与男主角的约定——“永远等待朱凯”，所以美女渴望找到朱凯。她带着自己对朱凯的了解，来到淡水，在当地的户籍办公室认识了大成，以及热心开漫画店的永顺和蔡颖。每个人都帮助寻找朱凯...
一群孩子惹上了麻烦，被送进了警察局，这样美女终于找到了朱凯，两人也化解了误会，在淡水重新开始了生活。
新环境总是出乎意料。没有外界的支持，一个漂亮的女人有两份工作来养活她的母亲和儿子。一个个性很强的美女被误认为是狐狸，因为她认识房东马耀祖，一个高中生。与此同时，朱凯在学校，被同学误解为偷马军机器人的小偷。小镇的邻居说起他们母子，遭受了很多恶意的对待。
朱凯是如何和镇上的同伴建立起牢固的友谊，和一个单亲且年轻的美女，肩负亡夫的期望，独自照顾无血缘关系的儿子，淡水镇的邻里亲情，随着时间的演变，误会化解，美女和朱凯最终融入这个大环境，大家相处愉快。
从高中青梅竹马到爱情种子的年纪，除了友情，心里都有一个喜欢的对象。强壮而聪明的青青，从小就爱上了朱凯...他一直默默的爱着青青·朱凯，约定要考上建筑系才能向青青表白...喜欢画漫画的若梅总是幻想着自己和马俊的种种可能，眼睛总是离不开爱飙车爱耍帅的马俊...马军是快乐和绿色的，经常故意通过朱凯和若梅小时的吻把他们送走。圣诞节那天，青梅竹马的赵和最好的朋友，五个人一起度过了圣诞节。萌动的青春爱情悄悄的让这五个人的爱情和友情陷入了不同的考验…
淡水的出现一直在随着时间而变化，这些一起长大的大孩子也已经意识到，生活总是不由自主的，随着时间而变化~