刘、、孙坚抗击黄巾起义，取得了伟大的胜利。朱军和孙坚被养大，只有刘备被冷落。过了很久，刘备被任命为定州中山府安溪县尉。四月，杜佑访郡，刘备出城迎敌。他非常谦虚。另一方面，杜佑非常傲慢。起初，他痛斥刘备冒充皇亲，虚假建功。然后看到刘备没有文采，就捏造了“县尉害民”的罪名，故意陷害。张飞得知真相后大怒。他骑马来到客店，一把抓住杜佑的头发，拉出客店，拴在县衙前的马桩上。他当着众人的面，扯下柳条，狠狠地抽打在杜佑的腿上，一连打断了十几根柳条。杜佑痛苦难忍，大叫:“刘德公救了我一命！”刘备赶到，喝了张飞一口，停了下来。杜佑不得不逃命。后来，刘在代州投了的票。不久，参加平定渔阳之战，刘备因战功卓著被任命为平原统帅，开始有了队伍。
钟平六年，汉灵帝驾崩，绍帝继位，由外戚何进立。十常侍困何进，袁绍领兵杀宦官，西凉刺史董卓乘机进犯京师，驱逐袁绍，灭丁原，收吕布，废邵棣立狄咸，独占朝野，毒杀刘扁。满朝的文官们痛哭流涕，他对董卓无可奈何。但曹操拍手大笑，上前表示愿意亲自去刺杀董卓。计划定下来后，曹操带着司徒王允借的七星宝刀来到祥符，走进董卓住的小亭子，看见吕布站在旁边，不敢下手。董卓让吕布选一匹马送给曹操。吕布走后，董卓因为太胖坐不了多久，转身躺在床上。曹操见机会来了，就拔出自己的宝剑，想刺杀他。不料董卓在镜中看到曹操从背后拔剑，连忙转身问:“孟德在做什么？”吕布这时也牵着马来到内阁。曹操灵机一动。他拿着刀跪下说:“我有宝刀献上我的恩情。”董卓接过宝刀，递给吕布。曹操当即取下剑鞘，交给吕布，说:“我要去试试恩人送的马。”牵马出丞相府，望东南方而逃。董卓和吕布醒来抓曹操的时候，他已经飞走了。
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫抓住。陈公仪释放了曹操，和他一起去了高程，住在吕伯奢的家里。吕伯奢一家人磨刀霍霍，准备杀猪娱乐。曹操怀疑他们要杀自己，甚至杀了吕伯奢的家人，声称:“宁可教我负天下人，也不教天下人负我！”陈宫愤然离开曹操。曹操只身前往刘晨，拉起一支队伍，提拔袁绍为领军，联合十七镇诸侯讨伐董卓。刘也参加了这次讨伐。曹操、袁术等八路诸侯在西水关与吕布对峙，吕布部杀华雄，联军溃不成军。这时，担任马弓手的关羽请求出战，曹操让人为关羽倒了一杯热酒。关羽付了帐，拿了刀，飞身上马，说:“倒酒，我去去就来！”只听得鼓声震天，喊声震天，不一会，关羽已腾跃而回，把华雄的人头扔在地上，酒还热着。曹操大喜，赏赐刘。八路军阀进攻，刘关张和吕布并肩作战，狼群围攻，吕布大败，逃到虎牢关。
董卓见吕布战败，联军强大，火烧洛阳，逼得狄咸迁都长安。当盟军进入洛阳时，他们被分割了。孙坚在宫井得到圣旨，率军回江东。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州。盟军崩溃了。然后军阀又打起来了。袁绍攻打公孙瓒，被赵云救下。赵云，原本是袁绍的一个部将，见袁绍没有忠君救民之心，就抛弃了袁绍，投了公孙瓒，却没有得到重用。在江东，孙坚攻打荆州，被军士刘表射死。此时，司徒王允在长安设下连环计，导致董卓和吕布为艺妓貂蝉发生冲突，董卓被杀。董卓会回来杀了王允全家。在军阀混战中，青州黄巾再次崛起。曹操就去征集三十多万人，选壮丁做青州军，把剩下的兵放回去种田。从那以后，他名声大振。朝廷任命曹操为镇东将军，驻守兖州。此时曹操的父亲是黄巾之害，曹操为父报仇，竭尽全力向徐州新主人陶谦讨要。刘备借赵云和公孙瓒的兵马去救陶谦，曹操因吕布助张淼攻陷兖州而退兵，徐州被清剿。陶谦让出徐州，刘备终于接受，暂时掌管徐州军政。曹操和吕布混战，夺回兖州。
建安元年，董卓被分，汉献帝逃到洛阳，曹操急忙护送，在许都迎汉献帝，独揽大权。与此同时，父亲去世，投奔孙策，袁术。他以国家的法令为抵押，借了袁术的兵马，回到江东，江东人民称孙为郎。此后不久，曹操出兵寿春，转战徐州，打败袁术，杀了吕布，做了中郎将和关外使，势力更大。狄咸不愿意被控制，他把信放在衣服里，这使得董成设计除掉曹操。刘备这时依附于曹操，也参与了预谋。刘备为了防止曹操杀人，在后院种菜，认为这是一个隐藏实力的计划。一天，曹操童年煮酒，邀刘备在小亭子里小酌。刘备他们是世界上唯一的英雄。刘备大吃一惊，把筷子掉在地上。好在惊雷起时，刘备急中生智，沉着地俯下身去拿筷子，说:“地震的威力连在这里！”巧妙地掩盖了过去不久，刘备以拦截袁术为名，与曹操决裂。
建安五年正月，刘备在徐州灭袁术，将玉玺送给曹操时，董成被家奴通风报信，曹操被害之事败露。曹操大怒，杀了董承一家，亲自率领二十万大军攻打刘备。张飞献上劫寨之计，曹操早有准备，张飞逃离茫荡山，刘备只身逃往青州投靠袁绍。关羽被困在下邳。他为了保护刘备的妻子甘夫人和糜夫人，以只投降汉献帝不投降曹操为条件，投了曹操一票。曹操班师回许都，让关羽和甘夫人、糜夫人住在一起，而关羽拿着蜡烛整夜站在门外，对两位夫人十分恭敬。曹操急于笼络关羽，待之甚厚，赐美女金银，三日小宴，五日大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只收了赤兔马。因为这匹马日行千里，刘备失陷的时候，你可以骑着它快速去迎接刘备。
刘备到青州后，劝袁绍出兵攻许都。袁绍派阎良出兵，连败两员大将，曹操。曹操命关羽出关，关羽拿刀将颜良斩于马下，险些被袁绍杀死刘备。文丑为颜良报仇，被关羽斩首。关羽被曹操献给朝廷，封为汉寿亭侯。不久，关羽得知刘备在袁绍处，于是带着甘夫人和糜夫人去找刘备，过了五关，杀了六个将军。当他到达袁绍的地盘时，刘备去汝南投票给刘辟。关羽继续前行，在卧牛山收下关西人周仓，前往古城，在那里终于见到了张飞和刘备。三人计划绑荆州刘表除掉袁绍。此时，孙策在江东被枪杀，其弟孙权继位。曹操封孙权为会稽将军、太守。
刘关张会师后，曹操下令出兵迎击袁绍，两军在官渡。袁绍没有听从许由的建议，攻打许都。许由弃袁绍而投曹操。曹操采纳了许由的计划，带兵在吴朝焚烧袁绍的粮草。袁打败了，他的部下张合和皋兰投降了曹操。曹操乘胜追击，余仓亭再次击败袁绍。此时刘备领兵攻打许都，曹操返回汝南与刘备作战。刘备及其部下逃到汉水，投奔荆州刘表，驻扎新野。此时袁绍吐血而亡，曹操随后攻占冀州，再用郭嘉之遗志平定辽东，统一北方。曹操调兵在漳河上修建铜雀台，领兵回许都。
建安十二年春，甘夫人生下窦。刘表生病了，刘备去荆州为他主持丰收节。刘表次子的舅舅蔡瑁，因为反对刘表废立婴儿，趁机杀了刘表。刘备逃出桌子，飞过檀溪，躲过一劫。当我遇到水镜先生时，我发现龙符和凤雏都受到了他的启发。刘备访问龙符和凤雏失败了，但他赢得了徐庶，并以此打败了曹仁。曹操通过威胁许舒的母亲，将她逼到许都。临行前，徐庶向刘备推荐了诸葛亮，刘备就是龙符。刘备、关、张到南阳隆中请诸葛亮出山。前两次都是徒劳。第三次去，诸葛亮晚上没起床。张飞忍无可忍，大怒。他想放火烧房子，被关羽劝阻了。刘备等了一个小时。诸葛亮醒了，去后院换衣服。花了很长时间才出来。刘备诚心诚意向诸葛亮求教。诸葛亮被刘备下士的礼貌行为感动了。他为刘备分析天下大势，揭示天时、地利、人和的奥秘，并以联蜀抗曹之策教导他，最后出山辅佐刘备。
建安十三年七月，刘表驾崩，曹操率领五十万大军攻克荆州，刘表次子刘聪走马上任，投降曹操。曹操攻打刘备，但刘备不想诱捕并杀死刘聪夺取荆州，于是放弃新野，转战樊城。后来弃樊城退守襄阳，百姓追随。他们劝刘备先弃民，刘备拒绝了。来到襄阳城下，刘聪不肯让刘备入城，刘备只好去了江陵。半路上，曹骏赶来，打散了刘备的队伍。赵云七进八出救窦，张飞在长坂桥后。张飞吩咐二十多名骑兵将树枝绑在马尾辫上，来回奔跑，冲上尘雾，让曹骏不明真相，不敢轻装进入。张飞立即来到桥上，面对桥西的曹骏，发出三声雷鸣般的怒吼，吓得夏侯杰半死，也让曹骏一时失去了立足之地。曹操不得不赶紧撤兵，使得刘备在关羽和诸葛亮的帮助下退入江夏。
此时，东吴也密切关注着曹骏的动向，孙权亲自领兵进驻柴桑。为了联合吴对抗曹，诸葛亮到柴桑游说孙权，以儒为辩，知利为谋，最终促成了孙刘联盟。孙权命周瑜领兵讨伐曹操。周瑜领兵下口，刘备移师樊口，* * *拒绝曹操。周瑜嫉妒诸葛亮的才能不能为吴所用，于是先派去说服诸葛亮为吴做事。如果他失败了，他就别有用心了。诸葛亮以大局为重，要求鲁肃劝周瑜对付曹操，不要自相残杀。三江口之初，周瑜打败了曹骏，曹操派蒋干劝说周瑜投降。周瑜设下群英会招待这位老朋友，并大谈吴栋兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述投降的意思。晚上，周瑜邀请蒋干入帐让* * *睡觉，并故意让蒋干知道曹操水军统帅与东吴通奸的假信。蒋干中计，回报曹操，杀死水军大将蔡瑁、张赟，为水军奇效，扫除了水上进攻的一大障碍。然后，周瑜派庞统去找曹操献计献策。曹操误信了庞统的连环计，用铁链把战船连在一起。这年冬天，吴蜀联军早有准备，决定采取火攻的策略。曹操则在战船上置酒设乐，大会将军捧诗。谋士多次警告不要让吴军火攻，但曹操并不在意，认为东吴缺少火攻所必需的东南风。但是诸葛亮在计算好时机的情况下，准确的预测到了东南风的出现。大风吹来，黄盖冲向火船，曹操在船上被张辽救起，逃过一劫。这时，兵营和战舰的火焰腾空而起，曹骏的大势已去。曹操迅速带领他的部队撤退，在前往武林的路上，他被吕蒙追赶。在去合肥的路上，他遭到了太史慈和鲁迅的伏击。逃到夷陵时，被赵云、张飞杀死，曹操被杀得胆战心惊。震惊平息后，曹操看着华容道落荒而逃。看到这里没有埋伏，他不禁笑了起来:“大家都说周瑜和诸葛亮足智多谋。在我看来，他们是无能的。如果我们在这里伏击军队，我们就必须被抓住！”话还没说完，一声炮响，500把校刀在两边散开。关羽越过赤兔马，举起龙刀拦住去路。曹操一看是关羽，就投降了，对他说:“曹操兵败危在旦夕，这里无路可走。希望将军重视过去！”关羽听了曹操的哭诉，又见曹骏的士兵惊恐万状，痛哭跪倒在地，更是不忍。于是勒住缰绳，掉头就走，把所有的军队分散到四面八方，放曹操一条生路。曹操败于许都，曹仁驻守荆州。周瑜攻打曹仁，被伏兵射中左肋。刘备众将先后出击。