唐僧师徒在尹吾遇到艾蒿花皮豹子精的时候，妖怪还在做“南山之王”的美梦，做了这么多年妖怪。他第一次知道天上会掉馅饼，唐僧师徒取经的路上可以经过他的地盘。他没想到的是，他的手下会给他出主意。
龙宫寻宝:
孙悟空靠自学回山打败了混世魔王，得到了一把大剑。他还用骄傲的中国的大量神奇武器分发猴子，但没有一件是顺利的。为了找个武器掂量掂量，他们在东海龙宫大闹了一场，最后找到了一根金箍棒，是其他三个海龙王给的，作为披风。
龙王怀恨在心，向天庭报告，要求逮捕孙悟空。此时的孙悟空正红红火火，广交朋友，与牛、魔王焦、魔王彭、大王骆驼、大王猴王、大王结为拜把兄弟。