阿斯玛带领的小队抵达了火之寺，却没有找到地陆的尸体，同行的和尚告诉阿斯玛，地陆的人头值三千万两，所以应该是晓成员用地陆的尸体交换悬赏了，并提醒和地陆一样同是“十二守护士”的阿斯玛小心，阿斯玛轻松笑到，自己的脑袋比地陆还多值五百万两，是不会容易就束手就擒的。只有鹿丸看在眼里知道阿斯玛心里并不轻松。之后阿斯玛下令分几个小队进行到黑市交易点，自己和鹿丸组成的小队赴最近的交易点追踪晓和地陆尸体。。。
练习完后，卡卡西请（实际上最后卡卡西以他的“好口才”让大和请了）鸣人吃拉面，并告诉他之后会有新的练习。练习中，卡卡西告诉鸣人“螺旋丸”的秘密，这是四代未完成的术，四代创造的当初是为了结合自己的属性将“形态变化”和“性质变化”结合而创造的，但是却没有成功。卡卡西也是，他虽然也会“螺旋丸”，并且会“雷切”，但是却无法将螺旋丸和雷切结合。卡卡希望鸣人完成这个四代也无法完成的术——甚至是根本不可能完成的术，并且相信鸣人能够完成。受激励的鸣人继续投入练习中。。
结果阿斯玛遭遇角都、飞段……晓的恐怖尽显无余，阿斯玛战死……晓二人受老大召唤，撤退……
鸣人依旧在修行新忍术……
“晓”组织开大会……老大“零”向所有与会的同志告知了自己的目标——征服世界……大家顺便封印了捉来的二尾和三尾～～会后，角都、飞段二人重回木叶，去找九尾～～
鹿丸、丁次、天天、卡卡西组成一个小组去找角、飞二人报仇！鹿丸IQ大爆发！成功破解了角都的诅咒之术。但是体力不支，情况吃紧……卡卡西方面情况不妙！角都这个怪物极其变态，拥有5个心脏，可以使用所有四大属性的忍术。这个家伙曾经和初代火影交过手，实力超群（角都可以把别人的心脏据为己有，简直是不死之身……）眼看卡卡西众人命悬一线之际……鸣人、大和、小樱、佐井参上！！！！风遁螺旋丸修练初成！！最后飞段被鹿丸杀了,角都也死了.鹿丸去阿斯玛坟墓前，向红承诺（红怀孕了）以后他来教育阿斯玛和红的孩子。
木叶那边得知了佐助杀掉了大蛇丸，但鸣人也知到佐助不会回来．．．．．．（为了杀鼬）
于是第七、八班展开了搜索佐和晓的活动
佐助为了杀鼬和香磷、重吾、水月他们成立了"蛇”小分队，开始搜索晓
晓那边也知到了大蛇丸死了
于是三股势力就开始行动了
首先佐助与迪达拉与阿飞小队相遇，佐助与迪达拉单挑，还未结束，不过佐助命悬一线,查克拉用尽,迪达拉使用自暴,迪达拉是死了.神秘的阿飞情况不明,佐助利用万蛇脱身,但是万蛇死亡,过程相当精彩啊
另外晓的零与玉终于出场,零为雨忍村,但是与四代长的超像,玉亲自出马抓九尾,不知鸣人命运如何 。
那个黑影是晓组织真正的老大，扮成后来的阿飞，真名字叫宇智波斑，那个超级厉害的能和初代火影对抗的宇智波族的天才。就是终结谷的两座石像之一。
鸣人他们也依靠着牙的嗅觉和自己的影分身搜索。鸣人竟然遇到了鼬，鼬说不是为了捉他来，问为什么对佐 助那么执著，鸣人回答：“因为与你比起来，我更把他当兄弟” 鼬吃惊，然后化做乌鸦消失了。在一个黑空间中，鼬和佐助见面。佐助打中了鼬，鼬说他比以前厉害了，可是还是幻觉，告诉佐助独自到宇智波大宅来解决恩怨，香磷、重吾、水月随后赶到了。
木叶，自来也向纲手说要独自去调查哓的基地，他们去喝酒，临别时，纲手让他小心，聊起过去，波风皆人是自来也的徒弟,波风皆人又是卡卡西的师傅.在给卡卡西做师傅时就非常厉害,因为有着金色的头发,故有"金色闪电"之称.成为火影后,被称为有史以来最有天赋的火影,是十年难遇的天才! 他就是鸣人父亲
旋涡玖辛奈是来自涡之国的女忍者，一个红头发的女孩，性格像是一个说话很粗野，像个“男孩”的“女孩”也是鸣人的母亲。
自来也到达雨忍村，那里是哓秘密基地。他假装开旅店，套两个雨村忍者话，知道了山椒鱼半藏过去雨的老大被佩恩杀了，木叶三忍是”山椒鱼半藏“封的。以生命的意义去封。 但被晓老大知道他打算找出潜伏的自来也。
鸣人的分身找到佐助可是被佐助打散了，但他们逐渐靠近佐助小队了。
宇智波斑感叹佐助这次会变成怎样。小南与变身潜入基地的自来也见面，小南和他是故交，应该是自来也的徒弟，佩恩换了个躯体，他也认识自来也...？
暂时完毕..