这是一片腐烂的沼泽地。一对天鹅在泥中拼命挣扎。
这是一对向南迁徙的天鹅，它们因为暴雨倒下了。它们美丽的翅膀沾满了泥土，细长的脚重如千斤，身体越陷越深。他们抬起头，绝望地尖叫和哀叹。
就在这时，天上升起了一朵祥云，那是天使的光！雄天鹅高昂着头，大声恳求道:
“天使，救救我们！”
“以我的力量，只能救你们中的一个。”天使说:“你必须拔掉你的一根羽毛，把它放在另一根上，然后才能再次飞翔！”"
话音刚落，雄天鹅就说:“好，拉我的！”"
“不行，拉我的！”雌天鹅的眼里充满了泪水。他们的身体似乎因为说话而再次下沉。天使慈祥地看着他们，不知道该如何决定。
雄天鹅突然变得非常严肃，对雌天鹅喊道:“不，拉我的--！”
“这将意味着你从此不能飞行。你得好好想想。”天使提醒他。
雄天鹅淡然一笑。他转过头，深情地看着妻子，然后伸出嘴，开始一根一根地拔掉自己的羽毛。每次拔一根，就钻心的疼。他身上有很多血洞，不断有血滴渗出。天鹅拼命地拍打着翅膀想要阻止他，但是她什么也做不了——她根本不能动。
很快，天使给雌天鹅插上了羽毛，美丽的翅膀充满了神奇的力量——她飞了！她开始在空中盘旋，眼泪滴落在丈夫身上，受伤的毛孔立刻停止流血，形成一个又一个黑色的痂。
“走吧，马上要下暴雨了，你会很危险的。”天使不停地催促她。
“但是……”雌天鹅拍打着翅膀，拒绝离开。她怎么会舍得离开日夜陪伴的爱人？
“别担心，他不会有事的。我现在要缩小他的尺寸，这样才能救他。去吧。”天使建议他。
天鹅慢慢地拍打着翅膀，最后看了丈夫一眼，消失在天空中。“亲爱的，你等我，我会回来的。”这是她对丈夫最后的声音。
最后，雄天鹅在天使的帮助下走出了沼泽，但是他变了，变得非常小，又黑又丑。白天，他仰望天空，呼喊妻子的名字；夜晚，在星星的陪伴下，他等待黎明。久而久之，他的声音变得嘶哑，发出难听的叫声。他的身体变得像沼泽一样灰暗。唯一没变的是他的想法和对妻子的等待。
一天，飞过树林的野鸭看见了他，轻蔑地说:“看看你——你浑身长满了丘疹！你是谁，这么丑？”
“我是一只天鹅，我在等我的妻子。”雄天鹅的眼里有幸福。
“呵呵，你是天鹅吗？我看你，你想吃天鹅肉，你疯了，连自己是谁都不知道！你简直就是一只又脏又丑的癞蛤蟆，哈哈！”野鸭笑着走开了。
雄天鹅什么也没说。他知道自己不是癞蛤蟆。他是一只勇敢而美丽的天鹅！他在等妻子回来！
又一场暴雨过后，地平线上出现了美丽的彩虹。最后，雄天鹅看到他美丽的妻子飞回来了。她在空中盘旋，不停地叫着他的名字。他大声回应她:“我在这里，我在这里！”“他飞起来了——但他不会飞。为了让他走出沼泽，天使拿走了他的翅膀，缩小了他的体型——他再也不能飞了！
飞在空中的雌天鹅看见了他，问:“你看见我丈夫了吗？”他是一只英俊的天鹅。”他点点头，高兴地说，“亲爱的，是我。我是你丈夫！”“然而，从他的声音里发出的却是一种难听的‘呱呱’声。无数次这样的对话之后，她绝望地离开，消失在远方。丢下他一个人，他喊道:“亲爱的，回来，回来！”“永远不要停止。
夏季暴雨过后，如果你听到一只癞蛤蟆在野外狂吠，不要觉得它的叫声难听，也不要鄙视它，因为那是天鹅对妻子真诚的叫声，传达的是一种——永远的等待。