郭瑞华(吸血鬼祖先和狼人的混血儿)回到了他在新奥尔良的过去，并得到了一个神秘的暗示，他正在计划一个阴谋。尼克劳斯回到了新奥尔良，这是一个他和他的家人帮助建设的美国南部的大城市。郭瑞华的怀疑导致他与他的前弟子马塞尔重聚，马塞尔是一个迷人的吸血鬼，在新奥尔良拥有对所有人类和超自然生物的绝对控制权。以利亚(吸血鬼的祖先，尼克劳斯的哥哥)决心帮助弟弟尼克劳斯找到救赎。他跟踪尼克劳斯，很快发现哈利(一个狼人)也来到这个法国区寻找关于她家族历史的线索，但她落入了一个强大的女巫索菲的手中。此时，尼克劳斯发誓要在新奥尔良夺回属于自己的权力，取代前任，成为这里的国王。
这个女人是达维娜。
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