山水因为失败被小康开除到地下熔炉工作，但是山水对此很生气。他想报复康朗。在地下熔炉里，他遇到了杰德(珍妮特饰)，得到了一只神奇的蝎子。当时，康朗爱上了一个女孩，但女孩的父亲是武馆的老板。他看不起康郎卑微的生活，处处阻挠。他手下有个大弟子叫西罗(思洛)，让他保护女儿。
有一天希洛和大女儿遭到强盗伏击，康郎的突然出现帮助了希洛，但是三个贼只抓到了一个叫塔佳(大佳)的女贼，然后就回武馆了。但此时的山水已经用蝎子杀死了武馆的一个弟子并附在了他的身上，那个弟子就成了邪灵天蝎(也就是蝎子的英文)。蝎子利用了康朗和希洛对他的信任。让老板知道康朗和他女儿有染。混乱过后，蝎子开始大开杀戒，这也牵扯到了被俘的大甲，他和康郎、希洛一起打败了敌人。然而蝎子攻击康郎，大女儿去当肉盾保护康郎。结果老板死了。临死前，他也发现自己一直以来都是错的，于是为了弥补自己的错误，他把自己的老房子送给了康朗和夏伊洛。
接下来的故事大多是关于山水如何用诡计陷害康郎、思洛和大甲。小康也加入了龙葵的组织，龙葵派出了他们最优秀的士兵sub-zero(绝对零度)来对付康郎他们。但是，康朗也遇到了小康的养女姬塔娜(姬塔娜)。姬塔娜知道小康是杀害父亲的真凶，于是多次暗中帮助康朗他们。
有一个叫爬虫(蜥蜴)的地下种族，其首领为小康效力，还有一个叫权赤(拳痴)的巫师，邪恶如山河。因为康郎多次毁了自己的好事，所以要对付康郎他们(应该说是毁了手下几个姑娘的好事，那些姑娘找拳痴出去，拳痴对付不了康郎)。
小康意识到吉塔纳的背叛，派吉塔纳的妹妹米莉娜(米丽娜饰)假扮吉塔纳陷害康朗，最终被发现。拳痴联手山河对付康郎，却在即将得逞的时候，因为自己别有用心，内战结束。绝对零度和蝎子发生了争执。因为蝎子的手下杀了绝对零度的妹妹，他一怒之下也杀了蝎子的手下。蝎子去龙葵认罪了。绝对零度甚至背叛了龙葵，最后在和蝎子打了一架后消失了。龙葵送烟拿回绝对零度。
事实上，那些在拳击方面很笨的女汉子们曾向怒影·赛波特求助，但诺布在拳击方面太弱了，很容易被康朗击败。还有一个可以对抗小康的巫后。她的出现让萧康感到恼火，皇后一度向康郎他们求爱，但康郎知道帮她打败萧康只是为了让一个女的萧康出现，所以拒绝了。后来珍妮特加入女王的军队对抗山水，解开了山水主人的封印。山水的师傅原本教山水对付小康，山水为了一个女巫背叛了他，把他封了起来。现在师傅出来给徒弟狠狠的上了一课，但是在女巫的帮助下，山水又站了起来，打败了师傅，再次封印。
最终，女王的权力越来越大。她成功地招募了爬行动物为她做事，并击倒了景观，将他困在笼子里。接下来，她想抓住康郎，给他两个选择，一个是为她做事，一个是不妨碍她套住他。然而，在莱顿的帮助下，康朗逃脱了，并与他的景观一起打败了女王。
但在最后时刻，萧康派出了自己最强的死灵部队。这些死灵法师是不死之身，根本赢不了。同时，小康还收买了大甲的一个朋友，引诱康郎他们上他的神坛。作为女王，吉塔纳，爬虫，山水，拳痴都被邪灵杀死，雷顿和小康单挑失败，康朗，希洛，大甲最后失败。