小兰和叶禾很幸运地拿到了另外两个人的牌，分别是47和18，叶禾中了彩票。追悼会开始后，沙智的朋友寿美被发现在瀑布上吊身亡。寿美小姐不到一小时前去世了。她只要顺着自己靴子的鞋印，就能找到凶手藏身的地方，但脚印直接通向大海。
新一用一种诗意的叙述来讲述剧情的发展，与其务实的态度不符。在调查过程中，人们发现阿沙拉(当时叫宫野志保)也来到岛上抽奖。为了救平次，叶禾牺牲了自己，但平次冲出悬崖去救叶禾，叶禾用美人鱼的箭射伤了他的手，以便让平次放手。即便如此，他也没有放手。
至于那封信，是木村恭史(译名千叶)和桂木幸子(请参阅《外交官谋杀案》)写的。幸子来自这个岛，她告诉隔壁的作家工藤，她真的知道新一。
原来，凶手竟是长生女的孙女。她扮演两个角色，老太太和她自己。至于她杀那些人的原因，都是和她一起长大的好朋友。
故事发生在国产电视版241-243《美人鱼失踪》(事件、推理、求解)！
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1，名侦探聚会！新一vs黑场海东
这一集分为两个部分，都是围绕黑藤黑羽展开的。侦探白马探在柯南电视中首次亮相。
第一部分:黑场海东回忆他与工藤新一的第一次交锋；当时，新一还没有成为柯南，警官蒋木木乘坐直升机在钟楼上空守护黑场要偷的珠宝。
第二部分转向现实:有人以基德的名义邀请毛利小五郎和他们破解隐藏在别墅“黄昏大厅”的财富；如果你想赌上一命，找到宝藏的人可以离开别墅，得到一半的宝藏。许多著名的侦探出现在别墅里。然后奇怪的事情发生了...
2.神秘乘客
在一个阳光明媚的早晨，阿笠博士和包括一个少年侦探队在内的五个人一起去滑雪，不料在车上遇到了一个劫持了一辆公交车的歹徒。开了两枪后，公交车上弥漫着恐慌的味道，躲在暗处的第三个歹徒让柯南频频失手。看似无害的朱迪陷入了一丝恐惧的悲哀，他们的处境令人担忧。
神秘的美国联邦调查局和黑人组织是《柯南》中的两大亮点。题目中的神秘乘客不仅是三个乔装打扮的罪犯，还有黑衣人和身份沉重的特工。
这一集的第一个看点是杜松子酒、伏特加和贝尔摩之间惊心动魄的对话，容易放出来的苦艾酒，残酷的黑人组织，无处可逃。轻松的出场和伪装，让这起看似简单的劫持案变得迷雾重重。