小镇客栈
正在做驱魔梦的被李阿姨用铲子吵醒，一个客人还没有起来帮忙。出门招待三个苗客人，得500文赏赐。李逍遥下楼后，李大娘让他把在门口要酒的道士赶走，但道士没有酒是不会走的。他正闹得不可开交，李婶子叫到厨房里去，把酒菜送到楼上苗头领那里去。结果苗头领没喝酒，两个人也太虚弱了，李逍遥就把桂花酒给了门口的道士。道士为了答谢他的酒，邀请他明晚在李坡的山寺见面。后来，李阿姨让李逍遥去菜市场买鲜虾。
城镇港口
从东南出口到镇口，还有镇上的菜市场，铁匠铺，木匠铺。菜市场的鱼贩和渔民说，这些天风浪太大，抓不到虾，所以李逍遥只好空手回去。到了村口，见了，便报了李婶娘不舒服，急忙赶回客栈。
小镇客栈
在客栈里，洪大夫说李大娘病了很久，太累了，不确定能治好。洪大夫走后，在客栈门口遇到了苗头领。他告诉李逍遥仙灵岛的水月宫，他可以得到治百病的仙丹，但宫外有一个由仙法设置的迷宫，不破眼无法进入。然后李逍遥得到了一把破天锤。敲掉破阵中的六尊阿修罗雕像后，会出现一块闪亮的石板，踩上去会有一条进入宫殿的通道。以防止瘴气的名义，让李逍遥吞下他的忧虑。
城镇港口
渔夫张三被李逍遥的孝顺感动了，答应带他去仙岛取仙药。
仙岛迷宫
李逍遥在仙灵岛的迷宫中发现了六尊阿修罗雕像。用破天锤把它们一个个敲碎后，一块闪亮的石板出现了，踩上去真的出现了一条通往水月宫的通道。
仙灵岛森林
李逍遥沿着一条绿树成荫的通道进入水月宫。他看到西南湖边的一块大石头上有一套女人的衣服。他开车前好奇地看着，有个女孩在洗澡。姑娘上岸穿衣时，李逍遥让她带他去月宫拿药换衣服。女孩被迫答应，但她要求他放下衣服，往回走十英尺远，并且不要回头看那个湖。李逍遥照做了，但是没有那个女孩的踪迹。这时，天空中打雷了，李逍遥认为他触犯了神灵。他吓得跪下求饶，讲述了给姑姑找药的故事。听到他的祈祷，女孩赵灵儿同情他的孝心，带他到水月宫。
仙灵岛水月宫
在藏宫的丹房里，赵灵儿给了李逍遥一颗紫色的仙丹。他吃了药，正要离开，这时他在门口遇到了一个老妇人，她变成了一个蛇尾怪物，把李逍遥吓呆了。幸运的是，赵灵儿来了，并告诉奶奶发生了什么事。奶奶没有杀死李逍遥，但她让李逍遥选择是嫁给赵灵儿永远不离开仙岛，还是离开她的手和舌头回家。李逍遥不得不答应嫁给赵灵儿。洞房的那天晚上，李逍遥告诉赵灵儿，他必须把药带回家。赵灵儿说，等早上奶奶去他师父的灵柩前烧香的时候，他就可以离开仙岛了。第二天分手时，李逍遥告诉赵灵儿他们永远不会放弃，然后乘船去了海边，回到了镇上。
小镇客栈
李逍遥把紫丹给了李阿姨后，忘忧散的效果就发生了，醒来后就把仙女岛的事情忘得一干二净。到了晚上，他想起和山神庙道士的约定，从床榻右侧的秘道离开客栈，从小镇的西南出口前往山神庙。
山神庙
我在山寺遇到一个道士，他说他不想一辈子欠人情，所以教了李逍遥一式剑法。李逍遥想拜他为师，但他随波逐流。看到黎明，李逍遥赶回客栈。
小镇客栈
回到客栈，我看见那个苗人背着一个大麻袋进了李逍遥的房间，并且没有让李逍遥进房间。李逍遥从仓库的秘密通道溜进房间，打开麻袋，看到昏迷的赵灵儿。赵灵儿醒来后，她得知苗族人杀死了仙灵岛，她的祖母受了重伤。她想回去救她的祖母。说着说着，苗卫兵被惊动了，双方打了起来，苗人逃跑了。
仙灵岛水月宫
李逍遥陪赵灵儿回到仙灵岛，却看到水月宫的尸体遍地都是。奶奶还剩最后一口气。她说赵灵儿是景区里黑苗巫王的女儿。她母亲十年前被陷害，生死不明。赵灵儿被她的祖母带到水月宫躲藏起来。现在奶奶想让李逍遥带赵灵儿回景区，去探探巫后的下落，以此来履行人子的责任。之后奶奶就开着吊车往西走了。李逍遥和赵灵儿做完饭后乘船离开了仙灵岛。
小镇客栈
苗头领正在客栈等他们回去。他们受女巫之王的命令，把赵灵儿带回风景区。赵灵儿没有离开，而是和李逍遥联手，和苗族人民一起战斗。这时李大娘从菜市场回来，苗头领想挟持李大娘做人质，却不知道李大娘也会武功，于是一手将苗头领打死。
晚上，李逍遥听到赵灵儿在哭，就去安慰她。赵灵儿请他留下来，但李逍遥忘了去仙女岛上见灵儿，因为他忘了担心这件事。他害怕别人的评论，不敢留下来。赵灵儿以为李逍遥不知好歹，哭得更厉害了，把李婶娘也吵醒了，把心里的话告诉了李婶娘。
第二天，李阿姨给了李逍遥一个包袱，让他陪玲儿回苗疆找她妈妈。李逍遥打开行李，学会了父母留下的武功冰心诀和飞龙的拨云手。李逍遥和赵灵儿来到港口，乘老板的船去了苏州。
苏州城外
苏州郊外，南武林盟主林天南的独生女林月如，正把逃跑的长工阿福和丫鬟银华绑在树上鞭打。李逍遥试图过去阻止林月如，但当两句话不一致时，他开始打架，林月如输了。李逍遥释放了银华和阿福，把林月如绑在一棵树上，让她尝尝被绑的滋味。不远处，他听到了林月如的呼救声，回身打败了两个想趁机调戏林月如的小贼，给林月如松绑，却被林月如用剑刺伤。林月如也吓得想逃。为了拯救奄奄一息的李逍遥，赵灵儿使用了复活术来挽救他的生命。
苏州
苏州有传言说，南武林盟主林天南要争夺他的女儿林月如。连客栈都被林家承包了，凡是参加比武招亲的都可以免费入住客栈。如果李逍遥不结婚，他就不能住在客栈里。我正要离开时，看见三个大汉在欺负文弱书生刘晋元。李逍遥为他扫清了道路，刘晋元邀请他们到他的房间，把床让给赵灵儿睡，他们和李逍遥长谈了一夜。
苏州林家铺
第二天，刘晋元一大早就离开了客栈。李逍遥和赵灵儿也来到林家堡看热闹。擂台上充满了兴奋。尽管很多人上台挑战，但他们还是被林月如轻松击败了。林月如把另一个人踢下了舞台，就在李逍遥台上，林月如看到李逍遥走过来。为了给昨天的平局报仇，林月如站出来挑战，李逍遥不得不走上舞台为化解仇恨而战。没想到，打败林月如后，福临出面宣布李逍遥赢了，是林家未来的女婿。他极力邀请李逍遥和赵灵儿回家。
林天南见李逍遥会剑术，误以为他是蜀山仙剑派独孤三少爷的剑的弟子。虽然李逍遥已经解释得很清楚了，但他仍然对这样一个武功高强的人能够继承他的武林盟主宝座感到满意。李逍遥正要拒绝，这时一起进来的刘晋元发出了声音。原来林和刘是世交，自幼喜欢，而只把当兄弟。此时，刘晋元表明了自己的真实意图，不仅被林月如拒绝，还被福临婉拒，因为他武功高强，无法继承家业。刘晋元失望地离开了。李逍遥看不出有什么不同，赵灵儿留在了林家。晚上，赵灵儿身体不适，在房间里休息。李逍遥在后花园遇到了月如，试图向她解释对婚姻的误解。丫鬟秋菊说，福临要他们在前厅见面。原来父亲找了一个算命的来配合他们的星座运势。这时侍女董梅报告说，灵儿住的西厢房里有妖怪。福临让管家林忠召集家人，准备好火把来抓这个怪物。李逍遥担心赵灵儿的安全，独自带着剑进去，却看到一个蛇尾怪物在黑暗中破墙而出。当月亮亮起来的时候，没有赵灵儿的影子。李逍遥和月如正要跟进，但被福临阻止了。你的婢女董梅，看到这个半人半蛇的怪物，看起来像一个发光的东西。福临称之为优步，并要求李逍遥与她分手，但李逍遥拒绝这样做，并立即从墙洞离开林家去找灵儿。林月如现在已经搬到了李逍遥，不管父亲的去路如何，也要陪着李逍遥去找灵儿。林月如说西边有一个潜龙洞。据说里面藏着半人半蛇的妖怪，到处抢劫年轻女子。灵儿可能被这个山洞里的蛇妖抓走了。
潜龙洞
李逍遥和林月如在潜龙洞深处看到了一个半人半蛇的雄性蛇妖。李逍遥让他交出了灵儿，并与蛇妖展开了战斗。杀死蛇妖进入蛇妖洞，救出多名被掳为婢女的女子，却不见灵儿的踪影。我在一座华丽的石头房子里遇见了狐仙。李逍遥杀了她，拿到了石头钥匙。他用石钥匙打开了山洞西侧的一扇石门，将被囚禁的女子送出了潜龙洞。
白鹤村
从潜龙洞向西，到达白鹤村。白鹤村附近的黑水村已经被丧尸破坏，村民们担心丧尸迟早会入侵此地。当和去拜访村长韩神医时，他们看到昏迷不醒。韩神医说，灵儿是因为晕倒在野外才获救的，但她现在还很虚弱，所以她让李逍遥去找一些药材。从韩家门外煎药童子之口，得知还有人参、雪莲子、何首乌、白果、鹿茸、活鲤鱼肝六种药材。月如回家去拿人参、雪莲子和何首乌。可以到韩家屋后的银杏树上摘杏子，然后到村里的渔民家里借渔具，在湖边捉活鲤鱼。我在村口看到一个猎人，说我在路上设了一个捕鹿陷阱。把猎人的陷阱拿走，放在鹿会经过的地方，这样我就可以抓到鹿，得到鹿茸。回到韩神医那里，林月如已经取回了另外三味药，将六味药交给了煎药童子，并制成六神汤让灵儿服用，赵灵儿果将痊愈。为了报答韩申义，李逍遥决定帮助白河村村民解决僵尸问题。韩神医之女韩梦慈提到，只有玉佛寺主持智修大师对抗尸妖，而去求救的人没有一个回来。据说他们都在那里出家了，就连与韩孟慈订过婚的姜也再也没有回来，于是三人自告奋勇前去一探究竟。
玉佛寺
白鹤村守桥的壮丁告诉李逍遥三人，过桥后，玉佛寺在西北，黑水镇在东北，西南有一座鬼山。原来山贼出没，现在被一群苗族人占领。到了玉佛寺，遇到的和尚都是一声不吭，只会念佛，形状挺奇怪的。李逍遥是由智秀大师的主持——智泽和尚引荐的。没想到，老和尚二话不说，就以和尚的身份给李逍遥剃了头发。李逍遥不同意。智秀法师武力击败这群和尚后，才知道智秀和这座寺庙都是小和尚智泽一手缔造的。他是经过999年的修行，被法师持有的佛珠所转化。因为他看到佛经上说“众生皆福”、“人皆有佛性”，他认为强迫人出家可以修成正果。赵灵儿告诉他，他所做的恰恰相反。志泽深受感动，决定帮助李逍遥为三人消灭尸妖。赵灵儿让他变回原形，给他取名为小石。
小石头说，黑水村的尸妖来自隋代将军墓地，是村北的一个万人坑，他的地下血池里藏着一个红色的鬼王。他控制僵尸杀人，吸收人类血液练习魔法技能。进入将军墓地的最深处，打败将军的僵尸，三个人会掉进更深的血池，在那里会遇到红鬼王。杀死红鬼王后会得到土灵珠。灵儿说，从远古时代开始，女娲就聚集天地、风、雷、水、火、土的灵气，炼制成五颗灵珠，降伏妖魔。三个人在土灵珠的帮助下回到了地面。
鬼阴山鬼阴坛
回到白鹤村，我向乡亲们报喜，却被告知韩梦慈已被苗人带走，并留言要玲儿单独交换她。于是我立即赶往鬼山。鬼山的关口，有两个苗人守着路，只允许一个人上山，所以又是一场战斗。三人冲破重重关卡，终于在黑苗寨所在的鬼坛见到了负责带灵儿回苗疆的石长老。石长老说，十年前，黑苗人发生剧变，巫后死了，奶奶偷偷把灵儿带走了。现在巫王的时间不多了。我希望灵儿能回去见他，继承王业。不敢让灵儿回去冒险，于是与石长老发生冲突，被石长老击败。石长老以李逍遥和林月如的生死威胁赵灵儿返回苗疆。赵灵儿别无选择，只能同意。
扬州
李逍遥和林月如跟着石长老，离开了鬼坛的石门，爬上一座山，来到了扬州城外。扬州城现在正在做女飞贼，知府下令百姓允许行人进入，不得离开。进了扬州城，才知道现在的知府不是什么好人，城中女飞贼在缠人。夜里，客栈邻房突然传来抓贼的叫声。月如冲了出来，在走廊里拦住了一名身穿黑色睡衣的蒙面女子，但李逍遥在她到达时已经让她逃走了。李逍遥跟着女飞贼从客栈二楼的左侧通道出来，沿着墙壁和屋顶，最后拦住了女飞贼。看到敌人打不过他们，女飞贼丢下一个布袋，跳进一户人家的院子里逃跑了。李逍遥把布还给房间被盗的古董商。没想到布里少了一个紫葫芦，却被古董商怀疑。第二天早上，李逍遥和林月如回到了那个女飞贼失踪的房子。从三个阿姨和六个奶奶那里得知一个富有的寡妇最近搬到了这所房子，这很可疑。当他们去拜访时，女主人姬三娘说她昨晚什么也没听到，她说了一句话来勾引李逍遥。她非常生气，转过身去。李逍遥在西墙好不容易追到怒气冲冲的月如，看见纪三娘在井边鬼鬼祟祟。于是他们深入井里，在一个藏宝室里找到了被盗的紫金葫芦。没想到，政府的官员接到密报，包围了井口，把他们带上法庭审问。太守会被不分青红皂白地折磨。林月如说她是南武林盟主的女儿，朝廷大臣是她叔叔。太守不敢折磨她，却折磨出身贫寒的李逍遥。李逍遥不得不答应太守在三天之内找到飞贼来洗刷两人的罪名。如果岳在衙门里被扣为人质，就独自出去寻找线索。此时井口已被政府封锁，无法进入调查。纪三娘的住处空无一人，李逍遥在堂前找了一块特制的方砖。踏上屏幕后，出现了一条后通道，通往地下宝藏室。从宝藏室到井口，他终于在出口附近找到了纪三娘的藏身之处。她制服了姬三娘，把她告上了法庭，她也承认了所有的罪名。月如终于重获自由，两人离开扬州北上。
蛤蟆洞
从扬州北门走进山里，听路人传言山上出现了大如牛的蛤蟆精。一个秀才看到他们拿着剑，一定有武功。他出价2000便士护送他们去首都，并付了一半作为定金。半路上遇到独孤剑圣人于坚，告诉他，他晚上看星星，预言此时此地会有一场大血光之灾。总之，他吓跑了书生，但李逍遥胆子大，所以还是要在日落前下山。在半山腰，我看到那个古董商死在路边，身上裹着一块布，好像是毒药造成的。再往前走，我看见一个女人走进一个山洞，于是我走进去问路。女人告诉他们，北边的栈道已经被她拆了，南边的山路过几天就要封了，然后就把他们赶下山了。走出山洞，月如觉得她不是个好人，于是他们又回去一探究竟。原来这个女人就是金蟾的鬼母。当她看到这两个发现了她的秘密，她与蟾蜍灵和这两个战斗。李逍遥打败毒蟾鬼母后，剖开蟾精的肚子，得到了能避百毒的五毒珠。
惊人的故事
穿过蛤蟆洞后，李逍遥和他的妻子进入了一家路边餐馆，这家餐馆是由一群穿着白色衣服的苗族女孩开的。从老板娘加洛焦的口中得知他们定居中原是为了避人耳目。酒里有安眠药，没多久，两个人都倒下了。加洛娇很快拦住了随后赶到的石长老等人，并要求石长老交出赵灵儿。石长总是被打败，用烧玉烧石的法术自爆伤敌。当李逍遥和林月如醒来的时候，他们会被地震损坏的加洛焦惊醒，他们知道灵儿已经被孤独的剑圣带走，消失了。月如说她在北京来了一次月经，她已经很久没来了。她请李逍遥陪她去拜访。
京郊小镇
李逍遥和他的妻子来到北京郊区的一个小镇。镇上有一座国王庙的水仙雕像，正好刘尚书的妻子来烧香。一群士兵拦住其他人，不让他们进去。连港口唯一的船也是尚书夫人租的。我担心去不了北京，尚书夫人就带着家人来了。原来她是云如姑姑，刘晋元的母亲，所以她一起去了北京。
京刘成斋
云姨告诉林月如，刘晋元从苏州回来后得了一种怪病，医生无能为力。现在她正在后花园的侧厅休养。月如和李逍遥去探病，他们看到刘晋元的病又发作了，疼得尖叫起来。一个穿着花花绿绿衣服的美女听到声音，等他吃药后才安静的睡着。这个穿着五颜六色衣服的女人名叫蔡一，她是刘晋元的新婚妻子。出厢房时，丫鬟来报，夫人请二人吃饭。吃饭时，云姨告诉他们彩怡和刘晋元结婚的事。
京城大街
晚饭后，林月如带李逍遥去购物。去刘家对面得古董店，将布袋交给古董店得老婆，拿回送来得紫葫芦，从葫芦底学会咒。在酒吧里，我遇到了一个我在苏州见过的算命先生。因为预言非常有效，李逍遥坚持要给他500便士的礼物。桥上有个乞丐，给了他一半的钱。他说他在刘的后花园里看见变成了蝴蝶。再给100，他就说最近有个小莲儿来青楼了。李逍遥怀疑是灵儿，去调查，结果不是。当我回到桥上时，只见的婢女阿萍来报告，刘太太叫她们赶快回去。
史静刘寨
回到刘宅才知道，原来是林月如的父亲。他让李逍遥在后花园单独和他谈谈，以测试李逍遥的武功。李逍遥挡住了福临的七诀剑气后，福临离开了。李逍遥和林月如在树林前谈话时，看到蔡仪从树林里出来，吓了一跳，于是他们去厢房探望刘晋元，无意中听到刘晋元怀疑蔡仪的来历，拒绝吃药，并把它打翻在地。蔡仪迷倒了刘晋元，又出去采药了。李逍遥将刘晋元救下，三人出去迎接易云。云阿姨想让刘晋元暂时在她的房间里休息。此时，婢女阿香提到，在她的家乡，如果有人梦游，他们会找到一个道士。于是，云姨给了李逍遥三万文，让他们出去找道士捉妖。
史静大街
在酒馆里，他们找到一个自称太乙真人弟子的茅山道士，要价15000。
史静刘寨
茅山道士看到刘晋元的病情后，判断刘晋元的毒药是一杯毒药，是一种不知名的毒药。如果是普通人中毒，活不过七天，但刘居然活了一个月。因此，去刘晋元的房间检查是非常奇怪的。当他们到达厢房时，道士说房间里有恶魔，他试图驱魔，但多次失败，并在恐惧中逃跑。当月如和李逍遥从厢房出来时，他们看到一个异物飞过，同时，有一股令人昏昏欲睡的牡丹花香味。他们紧紧地屏住呼吸，没有晕倒，但刘家里的其他人都因此睡着了。刘晋元也走了。没有刘尚书的命令，府外的士兵不敢进入。此时，一具尸体漂浮在刘家门外的河中，捡起来，却是教他剑术的酒剑仙。九间贤打了个哈欠，醒了。听了李逍遥的话后，他让他准备开坛的器具，如蜡烛、纸、檀香和酒。取得器皿后，酒剑仙在刘家后花园表演了醉仙术。结果，他很快就睡着了。月如以为他喝醉了，就去后花园看蔡一和刘晋元，前者变回蝴蝶，后者昏迷不醒。如果岳不听蔡仪的解释，就持剑逼她。蔡仪只好带刘晋元进了树林。
木头
李逍遥和林月如追进了树林，看到蔡仪和刘晋元飞到一张大蜘蛛网前，听到她和蜘蛛的对话，他们才知道真相。原来，蔡仪一个月前意外被困在蜘蛛网里，被刘晋元救了，而刘晋元却被蜘蛛精黑娘子毒死了。蔡一和刘晋元结婚是为了报答她的恩情。她想用自制的百花仙酿来治疗他的疾病，但刘晋元心存疑虑，拒绝服药。现在刘晋元的病情恶化了，他不得不带刘晋元去看蜘蛛精，愿意用自己的命换刘晋元的命。李逍遥误解了蔡仪，站起来与黑蜘蛛战斗。随着黑蜘蛛的死亡，没有人能解决毒药。蔡一不得不把千年路送给刘晋元，以换取十年的生命，并要求林月如永远不要告诉刘晋元真相，以免他伤心。迷失了千年的蔡仪，失去了变成人形的能力，变成了蝴蝶。后来，刘太太来接刘晋元回家。
因为灵儿的事，李逍遥让酒剑仙带他去蜀山找独孤剑圣。酒剑仙也想收为徒，于是用费带和回蜀山。
蜀山县箭牌
到了蜀山仙剑派后，九剑仙带着他们两个去见独孤剑圣大哥。李逍遥问独孤剑圣关于灵儿的事，但独孤剑圣否认了。李逍遥在练习室看到了用小石头做成的玉珠。小石头说，灵儿已经被大剑师锁在锁妖塔里了。李逍遥用玉珠质问大剑师，大剑师认为灵儿是优步，于是把他关进了锁妖塔。由于仙剑派弟子不得进入锁妖塔，李逍遥放弃了拜九剑仙为师的计划。李逍遥的真诚给九间贤留下了深刻印象。虽然没有师徒之名，但他又一次将逍遥酒神咒、醉仙望月步、仙风云生机等法术传授给了李逍遥，并呈上了雷送至后门。
蜀山锁钥塔
进入锁妖塔，李逍遥和林月如被运送到塔顶，从那里他们一层一层地寻找Shiner的下落。两人终于在一楼大厅中找到了一根带着巨大剑柱的灵儿。这时，李逍遥也想起了仙女岛。他并不介意灵儿的身份，而月如也同意与灵儿合作。就在这时，镇狱的明王突然出现拦住了他。李逍遥看到只有武力才能解决问题，于是与月如和玲儿联手打败了镇狱的明王。这时，在第五层，从神坛上救下来的天帝带领一大群恶魔出现，请求李逍遥帮助他们离开锁妖塔，但没有人知道离开塔的路。这时，在四楼的书上，仙女说塔底的妖池中有7根七星龙柱，支撑着锁妖塔。砍断柱子就行了，但是要小心守护柱子的龙。因为恶魔池里的水会融化恶魔，只有李逍遥可以下船。找到一个进水口后，三个人潜进了妖池。在接连击败七个龙守护者后，他们推倒了所有的龙柱，顿时锁妖塔彻底倒塌。然而，月如不幸被巨石击中，救了李逍遥和赵灵儿。
姜淼圣顾佳
独孤健生脸冷心热，他也被李逍遥的真情所感动。情急之下，他从锁妖塔救出三人，送至苗长老圣谷家中救治。李逍遥只是皮肉伤，而灵儿因为怀了孕而动了胎气。然而，只有月如被一块巨石直接撞倒，而且已经没救了。李逍遥醒来后，神圣的阿姨让他从神木林的金翅凤巢中取回凤凰蛋壳，并在大理城的火麒麟洞中获得独角兽角的药物，以给灵儿堕胎。
神木林
我从盛谷家外面的一棵树上得到了许多老鼠果实，我从一棵香蕉树上得到了两根香蕉。过了一座桥，就来到了西南的神木森林。因为凤凰喜欢在高高的树枝上筑巢，所以李逍遥爬树枝，爬树。在路上，他遇到了两次小猴子，两次都被香蕉打发走了。终于看到了凤凰的巢，赶走了护巢的凤凰，正要去取蛋。这时，一个苗族小姑娘出现了，抢走了鸡蛋，追着追着就从树上掉了下来。苗家小女孩李逍遥醒来后，得知苗家小女孩是白苗的女儿阿奴。由于圣姑姑只想要蛋壳，阿努答应他，在凤凰出生后，他会把蛋壳给凤凰，但在此之前，李逍遥需要帮助她找到一个秘密的树洞，偷怪物的宝藏。
树洞
安奴带着李逍遥来到一个树洞，当怪物首领离开时，他进入了树洞。没想到，他们找遍了整个宝藏室，也找不到阿奴想要的水珠子。原来，阿奴想找水珠祈雨，以化解巫后更迭以来的10年大旱，化解白苗与黑苗争夺水源的战争。
大理市
阿奴没有找到水珍珠，失望地离开树洞，带着李逍遥进入大理城，伺机进入麒麟洞。大理市是白族苗族的首府。为了抵御黑苗族的进攻，目前处于戒备状态。火眼麒麟是白族苗族的神兽。没有宗主的允许，当然不允许他们进入。阿奴先去见了母亲白苗，族长正在开会讨论如何对抗黑苗，没有时间和阿奴说话。阿奴离开会议厅，碰巧遇到守卫麒麟洞的士兵。他刚刚抓到一个间谍来报告，所以他打算回到麒麟洞，骗过另一名士兵，和李逍遥一起进入麒麟洞。
程大利麒麟东
李逍遥和阿奴在山洞里发现了燃烧的独角兽。阿奴调皮地扯着正在睡觉的火红独角兽的胡子。觉醒的燃烧的独角兽与李逍遥战斗。被打败的独角兽变成了人类，并询问李逍遥她的目的。得知灵儿是女娲的后代，她大方地掏出一只角给了李逍遥，并请李逍遥去大理城的女娲庙一趟。
大理市女娲庙
女娲庙是白族苗族人祭祀女娲的地方。据说庙里的蛇尾石像是十年前洪水造成的。因为长得像女神女娲，所以在庙里供奉。李逍遥看到，这座石像看上去与灵儿非常相似。我忍不住向前望去，却被送到一个地方，在那里我见到了玲儿的母亲，那个女巫，我才知道石像是被女巫变的。十年前，女巫问了李逍遥对玲儿的感情后，就把他送到了南哨城。
南少城黑庙宫
李逍遥被带到一个乡村，在那里他看到几个黑人苗族士兵，受拜月领导人的命令，正在追捕他们的祖母，她和年仅6岁的玲儿一起逃离了风景区。李逍遥杀了这些士兵，奶奶谢过她，带着灵儿乘凤凰号离开了。接着又来了一批黑苗兵，李逍遥又打败了这些黑苗兵。为了避免麻烦，李逍遥还换上了黑色的苗族服饰。向西走，看见一只小船，船上的黑苗兵请他到宫中集合。此时南邵城被淹，拜月的首领以为是巫后，鼓动士兵胁迫巫王处死巫后。李逍遥偷偷溜进皇宫的监狱，见到了被囚禁的女巫。女巫让他去宫殿的地宫取回蛇杖，以摆脱困境。
南少城地宫
李逍遥告诉了地下宫殿的石头长老一个来自女巫之王的暗语。进入地宫取回被巫王没收的蛇杖，将蛇杖交给狱中的巫后。两人正要逃走，这时女巫之王和拜月的首领来了，拜月的首领施了一个咒语，使女巫王后现出了老鼠的原形，迫使女巫王后把李逍遥带到了宫殿下面的地下水道。
南少城地下水道
在地下下水道里，李逍遥和女巫女王遇到了拜月的首领，并用魔兽之水杀死了他。原来，拜月教主破坏了女娲的封印，召唤了太古魔兽引发洪水，却用不作为人类的巫后来陷害她。因为水遇水，魔兽就诞生了，所以只能暂时打败，不能彻底消灭。女巫女王和李逍遥一起战斗和逃亡，最后无路可逃。最后，女巫女王牺牲了自己，消灭了魔兽之水，并把李逍遥送到了他家附近的山神庙。
山神庙
李逍遥被送到离家不远的一座山寺，十年前看到了自己。9岁那年，他说一个受伤的老婆婆和一个小女孩来到了寺庙。李逍遥走进去，发现逃跑的是奶奶和灵儿。奶奶给他带了一块凤凰手帕作为信物，去港口找人接他。
城镇港口
当李逍遥到达港口时，船上的一个商人认出了这块凤凰手帕。原来他是被岳翎宫主变的。岳翎宫主带着奶奶和玲儿回到仙岛躲了起来。在她离开之前，她告诉李逍遥有一种叫做“灵魂复苏和童话梦”的魔法可以让人在梦中看到过去。如果他们想结束这个梦，只要满足梦者的心声，就可以回到现实。
山神庙
李逍遥在山寺西南路径的一棵树下的小盒子里看到了一颗非常特别的珠子。九岁的李逍遥来阻止它，说这个珠子是他父亲给他的。李逍遥和他小时候的自己商量，用木剑的一个手柄交换了这颗水灵灵的珠子。我没带木剑，所以我可以在镇上港口的木匠店里买一把。
大理市女娲庙
得到水珠子后，李逍遥回到女娲庙的石像前，看到阿奴为他的安全祈祷。原来他已经失踪一个月了，凤凰已经出生了。
姜淼圣顾佳
李逍遥把凤凰蛋壳和独角兽的角给了神圣的阿姨。几个月后，玲儿生下一个女儿，取名易如，以纪念月如。圣母玛利亚让李逍遥从试验洞穴中取出36只傀儡虫。