在恶魔巴特拉被勇敢的阿邦打败后，世界恢复了和平。一群跟随魔鬼回归善良的怪物住在丁玲岛。最后一个婴儿漂流到了岛上，被一个怪物收养了...怪物给婴儿取名为“达尔”。达尔一直称收养他的怪物为爷爷。很多年后，宝宝长大了。并结识了来到岛上的人类公主美欧娜，第一次展示了她的神秘力量...美欧娜走后，过了一段时间，怪物突然回魔，开始攻击破坏。达尔的祖父在他失去理智后，为了避免伤害达尔，正要把他送走。一个勇敢的人阿邦出现了，他施了一个魔法使怪物平静下来。怪物们的紊乱预示着妖王的军队即将复活。阿邦认为情况紧急，于是他收达尔为徒，让达尔和他的哥哥阿布一起接受特殊训练。经过一段时间的特殊训练后，之前被击败的魔王巴特拉突然出现在丁玲岛上，并说一个更强大的魔王“巴洛”复活了。阿邦再次与巴特拉战斗，但这一次他不能被打败，所以他必须施展与敌人同归于尽的法术。然而，它只能伤害巴特拉；看到阿邦的死，愤怒的达尔头上戴着一个龙冠。达尔用龙纹的力量和主人的剑法打败了惊恐的恶魔巴特拉。