这期间人物性格转变，鸣人世界观转变，小时候的雪貂故事。
幻觉中的人物第一次翻身了。鸣人的名字变得麻木，上田的性格变成了大姐大，纪宁变成了变态，佐助变成了花花公子，小李的发型变成了中分，眉毛也修了修。这一集真的充满了笑话。
后来，这个故事发展成了霍颖的新世界观。在这里，鸣人的父母并没有死去，宇智波家族也没有被灭绝。整个故事可以说是一个新的开始。然后就讲了雪貂小时候的故事。这里的剧情很关键，可以看到雪貂灭族的真相，以及他加入萧组织的故事。
手术解释:
无限月读是一种范围很广的错觉，可以称之为一种形式的消亡。只有那些有眼力的人才能发射这种技术。轮回sharingan的主人在月亮上映射了瞳孔力量，让全世界的人都陷入幻境，被圣树包裹吸收查克拉，从而生出新的果实。如果不及时解开，被包裹的人会变白，导致世界末日。赢得无限月读的人将进入梦境，他们的愿望将会实现。
这种技术只发布过两次。第一次，木会的大桶在晚上被释放，由六道仙人举起。第二次是宇智波麻原彰晃的释放，由宇智波佐助和鸣人Uzumaki解除，获得六重力量。