《大闹天宫》的制作全靠手绘。一部10分钟的动画需要绘制7000到10000张图片。画《大闹天宫》花了近两年时间。尤其是孙悟空这个经典形象一旦诞生，绝对会载入史册。张先生对的孙悟空形象进行了三次大的改动，前后用了一年时间才得到大家熟悉的人物形象。
西游记原著中，孙悟空大闹天宫的情节发生在前七章。因为是小说，所以前七章的情节包括拜师学艺，龙宫大闹，冥府大闹。如果按照小说拍故事，会很乱，主线不清晰。导演把主线定义为孙悟空和玉帝的矛盾，大胆删除无关的部分，让故事逐渐清晰。
天堂里的场景简介
带领一群猴子在花果山练武的孙悟空，因为没有满意的武器，去东海龙宫借宝。龙王答应，如果孙悟空能动龙宫的锚针——如意金箍棒，就送给他。但当猴王掏出财宝时，龙王后悔了，去天宫告状。
玉皇大帝采纳了太白金星的想法，把孙悟空骗到天上，给他取名毕马文，并把他软禁起来。孙悟空知道自己被骗了，一怒之下回到花果山，竖起了“孙悟空”的大旗，与天宫抗衡。
玉帝大怒，命李天王带领天兵捉拿孙悟空。结果孙悟空被打败了，回来了。玉皇大帝接受了金星的建议，假意封孙悟空为“齐天大圣”，让他掌管天宫的蟠桃园。