摘要
因为父亲要去海外工作，董明明寄宿在父亲的好朋友木村的家里，和女儿舒眉上的是同一所名牌高中。有一天，明被他的好朋友告知，地球的土著人类“恶魔”存在，妖族将会醒来。明决定与恶魔结合，成为一个恶魔人。在与魔鬼结合的仪式上，他一开始失败了。
但由于身边很多人都变成了恶魔，巨大的恐惧让明失去了理性，同时也因为明坚强的意志和恶魔的勇敢安蒙的成功结合，使他变成了一个拥有恶魔能力和人心的恶魔。虽然魔族派出了很多刺客，但都被魔族接二连三的击中。
于是恶魔转而利用人类的弱点——恐惧，开始了无差别组合的混乱战术，让人疑神疑鬼，人类相继死亡。为了制止这种现象，明单枪匹马攻击了无数妖魔，却因为妖魔太多而倒下，但大魔王撒旦想要妖魔，明活了下来。