早乙女乱马——一个活泼好动、富有正义感的少年；我在中国青海省七泉乡跟父亲修行时不小心掉进了母溺泉，结果一接触热水就变成了公的，一接触冷水就变成了母的，这让我对猫产生了极度的恐惧。因为和天道家族订婚，她成了小溪的未婚夫。
天道世家的三女儿天道茜是主角中为数不多没有“变身”绝技的人。她争强好胜，和男生一样强壮，不会游泳，不会做饭。是林峰亭大学里万人追求的对象，(栾妈出现后只有九能带刀)，栾妈的未婚妻。
早乙女玄马——卢安玛的父亲秃头，有一次掉进一个熊猫溺水的泉水里，在冷水中变成了一只熊猫。他和天道早云一起，擅自为乱妈和小西订下婚约，一旦有情况就变成熊猫逃跑。
香波，一个来自中国的女孩，经营一家猫餐厅。有一次掉进猫溺泉，遇到凉水就变成猫了。因为被乱马打败，所以为了遵守女杰家的村规，也就是小西的情敌，追求了乱马。
久远寺右京，一个爱做煎饼的女孩，早乙女玄马为了骗父亲的煎饼摊，同意嫁给乱马，她是小溪的情敌。
九能带刀的妹妹九能小太刀是搏击艺术体操大师。她疯狂乱马，是小溪的情敌。
:酷！：
乱马的老同学响良牙是世界上最可怜的人，是个超级路痴。遇冷水变成小黑猪暗恋小溪。
来自中国的超级近视眼Mus，从小就深深爱上了洗发水。在冷水中变成鸭子。
pant Taro-pant Taro，一个对自己名字深感不解的中国少年，想找Babel改名字。遇到冷水就变成牛、鹤、鳗鱼的野人。
天道道场主持人与私自为乱马和钱订婚。
天道霞，一个神圣的父母，从不生气。她是个菩萨般的好姑娘。
视金钱为生命的天庭二女儿天道靡，一心要卖掉道场，虚度一生。我经常给雌乱马拍照，然后卖掉。
栾妈的母亲早乙女佳香和马轩立下了一个生死攸关的协议:如果栾妈不能被培养成男人中的男人，父子俩就得剖腹自杀！因为乱马变成了半男半女，玄马忠和妻子断了联系，躲在天道家里。而贾祥也拿着日本刀踏上了找老公的旅程...
马轩和早云的主人八宝七是个不折不扣的色狼，经常偷女孩子的内衣。
枫林关中学剑道部的负责人九能带刀自称“臧磊”。他为天道茜和辫子姑娘疯狂，他也是学校里唯一一个不知道乱马会变身的人，和小蜜一个班。
云龙明，一个很喜欢猪的女生，对她的好牙一见钟情。
校长，枫林关高中的校长，还有九能带刀的父亲，整天打扮成夏威夷游客，以捉弄学生为乐。
香波的高曾祖母《古兰经》活了3000多年，经常拿出一些奇怪的宝贝。
五寸钉光——銮马的同学暗恋天道茜，所以总是做一些卑鄙的事来陷害銮马。
八宝记的弟子二宫雏子有着特殊的体格，可以通过圆形物体吸收别人的争吵。他是乱妈和小溪的班主任，喜欢小溪的爸爸。