楚王没有难住晏子，心中又生一计。
一天，楚王请晏子去郊外打猎赛马，晏子同意了。
楚王领着晏子来到他的马场。晏子拍拍这匹，摸摸那匹，心中十分喜欢，正待上马，楚王拉住他，让他骑一匹马不像马，驴不像驴的怪物请晏子骑。
晏子问楚王：“大人，为什么给我这匹马不像马，驴不像驴的怪物当坐骑？”楚王觉得晏子上钩了，就说：“这匹怪物事一匹马和一头驴子剩下来的，我们所有人都驯服不了它。听说齐国人擅长驯马，我想考考大夫，不知你可否驯服它？”
大家以为这下晏子可要被笑话了，就暗地里笑起来。哪知晏子面不改色，回答道：“大王，不瞒您说，齐国也有这样一批怪物。我们虽然驯服了它，但是总搞不清这种怪物是从哪儿过来的，现在我们总算明白了，这东西是从楚国过来的。”
这时，一位学识渊博的人过来了，见了这怪物说：“这时骡子，是动物里比较笨，比较丑的动物。”楚王听了，有些羞愧，连这种东西都驯服不了，太没用了。
晏子听后，得寸进尺，说：“我听说楚国的人像他的坐骑一样，有什么样的人就有什么样的坐骑。”楚王脸红了。
楚王心服口服，给晏子换了匹好马。