皇上光着全身，抖着一身肥肉，在阳光下神气十足地走着。这时，一句天真的声音转了过来：“他实在没有穿衣服呀！”皇上抖了抖，仿佛怕冷一般，一会儿只见他的头上，身上汗滴闪闪，脸上一阵白一阵红，一阵青，脚步有些踉跄。再过一会儿，皇上又挺直腰杆，腆着肚皮，迈着更大的步子神气地往前走。是想尽快结束这难堪的场面，还是体现自己的威严？我们不得而知。
很快，皇上就回到了皇宫，身上已是湿淋淋的了，就准备洗个澡。皇上一进沐浴室，像往常那样准备脱下袍子，但他怎么也找不到解开袍子的扣子。他准备叫佣人帮他脱衣，可他转念一想：“我不能脱衣，就是不能解开衣扣，那我不就是不能看见神奇的衣服的愚蠢的，不称职的皇帝吗？，不行，不行，这不是让天下人民看笑话吗？”皇上自言自语道。
皇上沐浴后，便吩咐士兵把那几个骗子做的衣服单独清洗，还命令到：要亲自去看洗衣工洗这件衣服。士兵们把皇帝的命令转给了洗衣工们。洗衣工们个个都害怕极了，怕被皇上看到自己并没有洗衣服而被皇上开除。但洗衣工中有一个善良而又诚实的小姑娘。她清楚地知道皇上要看到她们洗的衣服并不存在，可她不敢直接去禀报皇上。那个善良而又诚实的小姑娘想着想着，皇上便来了。
皇上一来，士兵们就为他搬来了一张大椅子。洗衣工们很快就开始洗皇上吩咐的那件大袍子了。除了那位善良而又诚实的姑娘，其他人都认真地“洗着手与空气”。突然，皇上问他身旁这位善良而又诚实的小姑娘：“你觉得这衣服漂亮吗？”小姑娘看着皇上笑了笑，问到：“皇上，您愿意变成一个愚蠢的人？”皇上十分肯定地说：“当然不愿意！”“那就对了，那两个骗子就是借着人们的这弱点来欺骗您的！”“那两个骗子还说什么，看不见那种布的人即愚蠢又不称职，如果真是这样的话，那世上不就没有一个人称职了吗？其实这是个骗局，一个大骗局！”小姑娘说。小姑娘刚刚说完，皇上就从椅子上跳起，眉毛像月亮一样弯，眼睛也高兴得眯成了一条缝，还一边鼓着掌。似乎要说：“终于有一个不怕被辞职的人肯站出来说出真理。”
那两个骗子得知自己的鬼话被揭穿，便想逃出皇宫，但天网恢恢，法网难逃，被皇上打入了十八层地狱。但好心的皇上原谅了大臣们，因为他们也是怕职位被丢。还有那位敢说出真理的小姑娘，皇上给了她许多金银财宝。皇上还对百姓们说，以后不要去用不好的手段骗钱，不要做违背自己良心的事了。
这件事就这样过去了，人们也渐渐忘掉了。
这件令人不快又愚蠢的事。而皇上也改掉了喜欢穿新衣、不管朝政……许许多多的坏毛病。这个国家的人民也幸福的过着快乐的生活。
2自从皇帝一丝不挂、被一个小孩子高声指出之后，皇帝浑身上下早已冻得起满了鸡皮疙瘩，他非常气愤。他知道：这件事一定不能传扬出去，自己光着屁股已丢尽了脸面，但是身为一国之君，不能有失王者的尊严，否则他就无法去管理一个国家了。
至于以后，我该怎么办呢？有了，于是皇帝便挺起胖胖的的大肚子，若无其事、大摇大摆地起驾回宫了。
国人们非常奇怪的是，以后很长的时间里，皇帝并没有重重地惩罚这两个骗子，像人们所想的那样，在大庭广众这下杀了他们，而是日日山珍海味，更加厚意地招待着他们。
寒冷的冬天到来了，大雪落满了整个城市的每条街道，透明的冰棱压弯了粗大的树干，呼啸的大风吹刮着整片的田野。正是这个时候，皇帝在宫中招见这两名骗子。
“噢，我亲爱的爵士们，还好吗？”皇帝笑逐颜开地说道，
“谢陛下关照，我们很好。”他们同声回答着。
“你们给我做了一件如此美丽的服装，让我过了一个满意的夏天，为了奖励你们，我决定……”
“陛下，是做了两件。”其中一个骗子小声地提醒着，
“嗯，两件更好，正好一人一件吧”皇帝自言自语着。突然他想做梦才醒过来一样，笑着说：“为嘉奖你们的功劳，我决定自今天起，任命你们为我的巡视官，每天在城市的街道上巡视一次，并穿上你们为我制造的外衣”，
“不！不！那是陛下你的专用品，小人们穿不得”。两位骗子急中生智，
“最近，有些市民不服从管理，而且有很多骗子，只要穿上我的外衣，他们就不敢说你们是骗子了”，皇帝关心地说道，
“好吧，现在你们就穿上我的外衣，行使你们的职权吧”！
“陛下！陛下！”他们哀求着，
在皇帝的亲自监督下，两位分别骗子穿上了美丽的“外衣”，跟着身着暖衣的皇帝走出了宫殿。
“我准备了一个盛大的就职仪式，你们不会不参加吧”皇帝关心地询问，
“不会！不会！”两个骗子异口同声。
就职仪式上，不到十分钟，两个光着身子的骗子，早已冻得鼻涕拉遢，两手抱着胸口、跺着蹦着、哼哼叽叽哀叫着。
“这两件衣服还暖和吧？”
“暖……和, 暖……暖……和”,两个骗子哆哆嗦回答着。
从此以后，在这个城市出现在了一个有趣的事情，全城的市民每天早晚两次，都可以看到：在一条条大街小巷上，两个光着身子、裸体的男人，不停地飞奔着。
“看！这就是皇帝的新衣服吧！”那个说破真相的小孩子，望着从眼前飞奔而过的两个骗子，笑着说道。
2
“可是他身上什么衣服也没穿呀！”一个小孩子终于叫出了声。
“上帝啊，你听这个孩儿天真的声音！”他的父亲说。于是大家把这孩子的话传开了。
“他确实没穿什么衣服呀！”最后，所有的人都这样说。
皇帝有点发抖，因为他似乎感觉到人们的话是对的。但他心想：“我必须把这游行大典举行完毕。”因此，他摆出一副更高傲的神情，他的内臣们跟在他后面走着，手中托着一个并不存在的后裾，无形中流露出无可奈何的神情。
当皇帝走上了大殿，坐在宝座上的时候，他感到一阵寒冷，心想：“我真的没有穿衣服吗？我怎么会觉得越来越冷了？我真的受骗了吗？”于是，他问：“我亲爱的子民们，你们的议论我都听见了。那你们应该找出证据来，让我明白。如果你们没有证据向我证明，那么那些私下说我没穿衣服人都一律处死；如果你们找到了证据证明我真的没有穿衣服，那就重重有赏。”
人们都沉默了，因为大家都没有办法证明。正当大家都沉默的时候，从人群中走出了一位小男孩，他大胆地走到皇帝的面前，说：“皇上，我能让您相信我的说法是正确的。”大家十分惊奇，视线一齐集中到这位小男孩的身上。
皇帝也感到奇怪，心想：“就凭这个小毛孩能证明，真是个天大的笑话。”于是，他笑着说：“小朋友，你如果没能使我相信，小命就难保了。”
小男孩挺着胸膛说：“皇上，请您准备六只箱子给我。再把您身上的这件衣服脱下交给我，接着把两位裁缝请到大殿上来。呆会儿你就明白了。”
皇帝按照小男孩的话去做，命人取来六只箱子放在桌子上，把衣服脱下交给了小男孩，小男孩当着人们的面把衣服放在了一只箱子里，并且做了一个小小的记号，这个记号只有皇帝和他知道。然后把箱子的顺序打乱，混合在一起。“请两位裁缝先生把这些箱子打开，从箱子里找出皇帝的衣服。”小男孩说。
两个骗子打开了箱子，都呆呆地站在那儿，其中一个装出一副胸有成竹的样子，走上去随意地从一个箱子里装模作样地把衣服拿了出来，哈哈大笑说：“这真简单，衣服在这儿。”
小男孩哈哈大笑，拿起其中一个箱子对大家说：“我和皇上没有记错的话，衣服是放在箱底被我画了一个‘一’字的箱子里的，衣服放在这里啊，如果我们是傻子看不见，可两位裁缝先生怎么找不到，衣服是你们织的，你竟然也看不见？这可怎么解释？”
两个骗子正要趁小男孩讲话时悄悄溜走，可是被侍卫抓住了，皇帝打开他们想带走的箱子，发现他给这两个骗子做衣服的金丝线原封不动的躺在箱子里。
皇帝这才恍然大悟，他把两个可恶的骗子处死了，他看小男孩这么聪明，就赏给小男孩黄金一千两，小男孩却说：“我不想要这些钱，只要皇上答应我一件事。”皇上爽快地答应了，“我就是希望皇上以后不要再重视外貌了，一心一意地管理国家政事了。”皇帝想了想，觉得小男孩的话有道理，点了点头同意了。
从此以后，他把这个国家管理得很好，国泰民安，风调雨顺，人民过上了幸福的生活，人们心中的国王也越来越美丽了……
话说当皇帝得知那两个织工呈在骗他时，气得牙都痒了，他发誓一定要把这两个织工找回来，再把他们千刀万剐。
让我们再来看看那两个骗子吧！他们从皇帝那得到了很多金子，于是他们来到另一个城市，在哪儿买了非常漂亮的房子，吃山珍海味，还穿上最好的衣服，他们成为了全城最有钱的绅士，不过他们每天只把钱用出去，没有收回一个。所以，两个月后，他们穷的只能靠变卖房子来维持生计。
一天，他们得知这个城市的国王要取皇后了，两个骗子中其中一个想到了主意，就对另一个说：“我们再到这个君王那去赚一笔吧！我们可以为他们做新婚礼服。”“好，我们还是用那个办法。”于是第二天，他们来到了皇宫里，哪出以前那个国王给他们的勋章，说他们能织出最美的布，而且愚蠢的人是看不见的，这位国王可没有前面的那个笨，他知道骗子的阴谋，于是将计就计，发给他们很多东西，让他们马上开工，正当两个骗子暗自在工作房里高兴时，国王召集所有人开了个会议，把这件事告诉大家，并说了他的计划......
第二天，国王派了一个大臣去探探情况，大臣早已心里有数，他来到两个骗子那儿，装作很认真地看布，还夸奖了一番，婚礼的日子渐渐临近了，两个骗子加紧在空的织布机上忙碌，最后，在婚礼的前一天晚上，他们把礼服“做”好了。
婚礼那天早上，两个骗子把一堆空气捧到了国王那里，谁知，国王已经穿好了另一套衣服，转过身来对他们说：“我决定穿这套，不过你们的这件衣服也不错，这样吧！你们穿这件衣服来参加婚礼。”他指了指其中的一个：“就你穿吧！”那个骗子傻了眼，但没办法，只好硬着头皮穿好上了大厅，众人看了，笑的前仰后合，两个骗子这才知道原来国王在要他们，连忙连金子也不拿就逃走了……