这一天他们走到了半道上，忽然碰见一伙子强盗了，强盗是坏蛋哪，抢东西、杀人什么的，孙悟空恨透了强盗了，"师傅我去收拾他们。"悟空你把他们吓跑就行了，千万别伤他们的性命。孙悟空没听见，举起金箍棒霹雳啪擦一下打死了好几个强盗，唐僧生气了"你这个猴子，不听话，心太狠，你不能当和尚，你打死这么多人，我不要你了，快走，你快走。""师傅你别生气呀，你别让我走。""不行你给我走。孙悟空怎么说好话也不行，最后唐僧就念起紧箍咒来了，孙悟空疼的满地下打滚，"哎呦，师傅你别念了别念了，你让我走，我走还不行吗。"沙和尚、猪八戒说好话也不行，非走不可。孙悟空没有办法含着眼泪走了。
走了两步，他想我上哪儿去呀，回花果山，不行，小猴子一定得笑话我，说我没有取回经，半路上跑回来了，这怎么好呀。我回天宫吧，也不好，想来想去他想到了观音菩萨了。"对，我找观音菩萨跟我评评理。"孙悟空想着一个跟头就来到了南海，他看见观音菩萨他就哭了。菩萨就问他"悟空这是怎么回事呀，你不保护唐僧取经，怎么上我这里哭来了？"孙悟空就把刚才的事了说了一遍。菩萨就说："你师傅是取经的和尚，他不轻易伤害人的性命。你伤了那么多的人，他还能不生气吗？""就算我不好他也不应当把我撵出来不要我呀。这么办吧，你把我头上的紧箍咒拿下来，放了我吧。别叫他一来就念咒我受不了。""你先别忙等我看看，你还是住在我这里吧，你师傅还会要你的。""那好吧，我就住在你这里。"孙悟空就住在观音菩萨这里了。
再说他师傅唐僧赶走了他以后，就剩下猪八戒和沙和尚了。他们师徒三人一口气走了50多里路，唐僧觉得又饿又渴了。"八戒，你去找点水和吃的吧。""好，师傅，我去给你找水找吃的。"说着八戒走了，可是八戒找水找吃的半天也没有回来，沙和尚一看师傅渴的直伸舌头舔嘴唇，"师傅我去找点水吧，你一个人坐在这里等着。""好，你快去快回来。""是。"沙和尚也走了，就唐僧一个人在那里等呀等呀，等了半天也不回来了。忽然叟的一声，他回头一瞧啊，原来是孙悟空来了，在他那里跪着，手里头举着一碗水。"师傅，没有我老孙你连一碗水你也喝不上，你先喝水，我再去给你找吃的。"唐僧把头一摇"不，我不喝你的水。你快给我走。你走""没有我老孙，你去不成西天。""这个我不管，你快给我走，你别来缠我。"这一下孙悟空可就急了，他一伸手给唐僧一猴拳，扑通一下就把师傅打倒了，他把唐僧的行李抢跑了。驾着云很快就没有影了。
过了一会猪八戒和沙和尚找水回来了，一瞧师傅怎么在地上躺着呢，也不动了，坏了一定是出事了。他们赶紧摸一摸还好师傅还有气呢，他们就赶紧喊"师傅师傅"唐僧这才醒过来了，"好猴子，这样的狠心。""师傅哪个猴子？你先喝口水。"唐僧喝了口水呀，才缓过气来了，把刚才的事一说，猪八戒一听，生气极了，"好呀他这个猴头，敢这样对我师傅，这不行，我得找他算帐跟他说理，把行李要回来。"沙僧就说了："八戒呀，咱们得先找个地方让师傅住下休息呀，然后再找他算帐吧。"他们俩扶着师傅找了个地方住下了，猪八戒就要去找孙悟空，唐僧可就说："八戒你说话，太粗鲁，要把那个猴子惹恼了，那就不好办了，还是让沙僧去一趟吧。"沙僧就答茬了，对师傅我去我去。"你要是去了他要把行李给你，你就快点回来，要是他不给你就去找观音菩萨，求观音菩萨去要。""好吧，师傅我记住了，说着沙僧驾着云就走了，他走了3天3夜来到了花果山了，他看到孙悟空了，他也不说别的，叫了一声："师兄，请你把行李还给我吧。""嘿嘿，还给你行李？不行我还有用呢！""师兄，你要那个行李去做什么呀？""我上西天去取经呀。""师兄，没有师傅怎么去西天去取经呀？""嘿嘿你说我没有师傅你来看，这个时候就从那个洞里面出来了唐僧，猪八戒、还有沙和尚，还有一匹白龙马。"沙僧一瞧怎么的，还有我，不用说这是冒充我沙和尚，他急了，一下就把那个假沙和尚给打死了。一瞧呀在地上躺下一只猴。这下就惹恼了孙悟空了，他举起金箍棒就打沙和尚，沙和尚不敢跟他打呀，撒腿就跑，这个孙悟空呀也不追他，沙和尚离开了花果山呀，他想对，我到南海去请观音菩萨吧，他到了那里一看，他楞了，怎么这个孙悟空就在这里呀，沙和尚二话没有说对着孙悟空劈头就是一拳头，孙悟空也没有还手，连忙往旁边一闪。沙和尚就说："你这个猴头又到这里欺骗菩萨来了。"菩萨一伸手"先别吵，这到底是这么回事呀？"这个沙和尚气呼呼的把孙悟空怎么打师傅怎么抢走了行李，怎么在花果山弄了小猴子变成了师傅、八戒、还变成了他。他把这个事一说，菩萨一听觉得奇怪："沙和尚你可别诬赖好人呀，孙悟空在我这里已经四天了，他一步也没有离开我，你这么说他打了师傅呢？""菩萨我可没说谎话呀，可是花果山明明有孙悟空呀。""哦，既然是这个样子，悟空你就跟着沙和尚到花果山去看看，弄清了是怎么回事？那边怎么又有个孙悟空呀。"孙悟空扭了扭头心想"奇怪，怎么又出来了一个孙悟空呀？好吧，沙和尚咱们一块去看看去。"说完了和沙和尚一块驾着云到花果山了，他们到了那里一瞧，真的有一个孙悟空坐在那个石台上跟猴子喝酒呢，他的模样跟自己长的一点也不差，孙悟空可火了："怠，你是什么妖怪竟变成我老孙的样子，在这里胡作非为、横行霸道，那个孙悟空也不说话，拿起金箍棒就跟他打，呵，两个孙悟空就打起来了。这一下就难为了沙和尚了，他不知道哪个孙悟空是真的哪个孙悟空是假的，他没有办法帮忙呀。一个孙悟空就对沙和尚说了："你先回去跟师傅说，告诉他等我老孙和这个妖怪到菩萨那里分辨出来真假再说。"那个孙悟空也是这么说了一遍。沙和尚没有办法只好先回去跟师傅去报告了。这两个孙悟空一边打呀，一边就往南海那边走，到了南海呀，这两个孙悟空都要求菩萨帮着他们辨别辨别谁是真的谁是假的。这个菩萨一看两个孙悟空一模一样，谁是真的谁是假的，他也看不出来。他就让他的两个徒弟一人看着一个，他就想悄悄的念紧箍咒，看他们那个喊头疼，哪个就是真的，不喊头疼那个就是假的，结果这两个孙悟空呀都趴在地上抱着脑壳嚷嚷"菩萨别念了别念了。"菩萨一看他们都喊脑袋瓜疼，那谁是真的谁是假的呀。这可这么办呀？"悟空呀，你从前大闹过天宫，天宫的许多天兵天将都认识你，你上他们那里去让他们认一认，看看谁是真的谁是假的了。""好吧好吧。"这两个孙悟空都这么说，“好吧好吧”。说着这两个孙悟空一边说着一边到了南天门了，看见了好多天兵天将，那些天兵天将都愣了，哟怎么来了两个大圣了，他们也分不出来谁是真的谁是假的，他们又闹到玉皇大帝那里去了，玉皇大帝抬头一瞧，怎么来俩大圣呀，分不出来那个是真的那个是假的。就把拖塔李天王请来了，让他用照妖镜照一照看那个是真的那个是假的。这么一照呀。里面没有妖怪都是孙悟空，哎呀！这可这么办呀，玉皇大帝也没有办法了。这个时候两个孙悟空说话了："我和你见师傅去。""我和你见师傅去。"
说着这两个孙悟空又打到了南天门，这个时候沙和尚回去了把看见两个孙悟空的事跟师傅一说。八戒纳闷了："怎么出了两个猴哥？"唐僧闭了闭眼睛，点了点头，"这么说打我的和抢行李的是假孙悟空了。"这个时候两个孙悟空打过来了，让唐僧辨认，谁是真的谁是假的。沙和尚和猪八戒一个人拽着一个孙悟空，唐僧呀这个时候也念起紧箍咒来了。这两个孙悟空还是一块喊："师傅呀疼死我了，别念了别念了。"唐僧也没有办法了，这怎么办呢？唐僧想了想就说："你们到西天如来佛那边看看，让他去辨认吧。"
他们俩就到了如来佛那边去了。正好观音菩萨也在那边，如来佛就问菩萨："你能分辨出谁是真的谁是假的吗？"菩萨就说："我实在分不出来，你看呢。"如来佛看了看两个孙悟空，他笑了，"我看出来了，其中有一只是六个耳朵的猴子，这个猴子能知道千里以外的事情，他的本事很大，他和孙悟空长的很像，所以不好分辨呀。"这个时候假孙悟空一听如来佛把他的老底揭出来了，他害怕了，他一变就变了一个小蜜蜂，他想逃走。如来佛用手一指，就有一个宝贝把他给盖住了。揭开宝贝一瞧真是一只六个耳朵的猴子。孙悟空气坏了抡起金箍棒啪就是一下，就一下就把他给打死了。如来佛直说："可惜呀可惜。""啊，还可惜。他打伤了我师傅抢走了我们的行李，还冒充我师傅他们，还不该打死他。""恩你说的也对，那还不快去保护你的师傅取经去吧。”“啊，你让我去，我师傅不要我了，你快把我头上的紧箍退下来，放我走吧。""你不要胡思乱想，我让菩萨去见你的师傅，他会要你的。""那好极了。谢谢你，谢谢你"说完了观音菩萨和孙悟空来到了唐僧那边，观音对唐僧说："那天打你的是假孙悟空，现在真的孙悟空来了，你还收下他吧。一路上降妖捉怪，离了他可不行呀。"唐僧点头"是，是，我把悟空留下就是了。"这个时候猪八戒背着行李就回来了，他到了花果山把假唐僧、假猪八戒都给打死了，原来都是猴子变的，他检查了一下行李一样也不少，这个八戒回来一看孙悟空："猴哥回来了，那个假孙悟空那里去了？"孙悟空就把刚才的说了一遍，大伙都很高兴。他们把菩萨送走了，他们师徒四个人又继续着往西天取经去了。
孙悟空、猪八戒和沙和尚保护着师傅唐僧到西天去取经，一路上打败了好多妖怪，眼看到了秋天凉快了，他们走到了一个地方，奇怪，觉得越走越热，猪八戒热的鼓着大肚子呼哧呼哧的直喘，顺着脑瓜滴答滴答直落大汗珠子，就觉得奇怪了，现在已经是秋天了，怎么还这么热呀？师傅可就说了："悟空呀你看，前面来了一位老人，你去问问这是什么地方，为什么这么热呀，这是怎么回事呀？""是我去问问。"孙悟空就收了金箍棒整整衣服，走到老人跟前行了一个礼，"老人家这是什么地方？为什么这么热呀？""哦，这个地方叫火焰村呀，你看前面这坐山叫火焰山，一年四季不管是春夏秋冬，都是这么热呀。""老人家我们是上西天取经的，请问从哪里走能绕过这个火焰山呀？""哎呀，这可不行呀，这个火焰山周围有800里呀，到西天去取经必得从这边过呀，这个火焰山上的火呀，可厉害的很呀！就是铁脑袋瓜子、铁身子铁腿也得烧化了。"孙悟空一听，"哎呀老人家那没有办法了吗？""办法只有一个，你看前面不远呀有一个翠云山，这个山不远呀有一个芭蕉洞，这个洞里面住着一位牛魔王和他的夫人铁扇公主，这个铁扇公主有一个芭蕉扇，这个芭蕉扇扇一下可以灭火，扇两下可以刮风，扇三下就可以下雨了，这火也就灭了，天也就不热了，你们就能够过火焰山了。""好，老人家谢谢你，说着孙悟空就回到了唐僧的面前，把老人说的话说了一遍，他又说："师傅，这个牛魔王和铁扇公主是咱们在火云洞降服红孩儿的爸爸和妈妈，再说我和那个牛魔王认识，你在这里等一会，我就去芭蕉洞跟他们借扇子试试。""好，你快去快回。""是。"说着孙悟空跳到天空一个跟头就到了翠云山找到了芭蕉洞，啪啪啪的一敲门，"开门开门。"工夫不大呀那个门开了，走出来一个小丫鬟，"哟你是谁呀，有什么事呀？""小姑娘请你去告诉你家的牛魔王，就说我孙悟空路过火焰山要跟他借芭蕉扇用用。""哦我家大王不在家，只有我们公主在家呢。""那好呀，你就跟铁扇公主说说去吧。""好，你等着，"这个丫鬟回到洞里跟铁扇公主一说，这个铁扇公主一听孙悟空三个字就火了。操起宝剑就来到了洞外了，指着孙悟空就骂，"你这个猴头我们往日无怨近日无仇，你为什么害我儿子红孩儿呀，你还想借我的扇子，没门，看剑。"说着就给孙悟空一剑，孙悟空就往后退，"我说嫂子，你儿子要吃我师傅，观音菩萨收他做了善台童子这是好事呀，你应该感谢我才对呀。怎么打我老孙来了，再说我和牛魔王还称兄道弟是好哥们呀，嫂子快把扇子借给我用用吧！"铁扇公主用宝剑一指，"猴头你少废话，把脑袋瓜子伸过来让姑奶奶我砍你几剑，你要是经的住我砍呀，我就把扇子借给你，要不的话，呸你甭想。""嘿嘿好勒，嫂子，来，你砍吧可是有一样，你说话得算话呀，你砍完了要把扇子借给我，"说完了话把脑袋一伸，"砍吧砍吧。"这个铁扇公主一句话也不说，罩着孙悟空的脑袋上铿铿铿就是几剑，看这个孙悟空的脑袋瓜上直冒火星子，可是孙悟空的脑袋瓜上一点伤也没有，铁扇公主一看害怕了。猴头的脑袋怎么这么硬呀，回头就想走，孙悟空一把抓住，"嫂子你想那里去？快把扇子借给我吧。""借给你，没那么容易。""哈哈，你说话不算话，来来来吃我老孙一棒，说着孙悟空举着金箍棒照着铁扇公主就去打，铁扇公主就去迎，两个人就在一起打起来了。铁扇公主哪里打的过孙悟空呀，他偷偷的拿出扇用力的一扇。可了不得了，这一扇把孙悟空给扇到天上去了，孙悟空迷迷糊糊、叽里咕噜的这么回事呀？啪掉在地上了。