第15集，斗法降三怪。
师徒四人来到车迟国。国王宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师。悟空携八戒、沙僧潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品。三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。
唐僧师徒去倒换关文，三个国师故事刁难，孙悟空、唐僧和三个妖道斗法，最后除掉三个妖道。
唐僧，俗家姓陈，生于河南洛阳，法号“玄奘”，被尊称为“三藏法师”，世俗称为“唐僧”，小名叫“江流儿”。中国古典名著《西游记》中的主角之一，原型为唐代高僧玄奘。
唐僧前世为如来佛祖的二徒弟金蝉子，因轻慢佛法而被如来佛祖贬到下界，在观世音菩萨的指点下，奉了唐太宗旨意，不远万里前去西天求取真经，路途上收得孙悟空、猪八戒、沙悟净三个徒弟，经历八十一难，最终取得真经返回大唐，修成正果，被如来佛祖封为“旃檀功德佛”。