1、第一回：灵根育孕源流出 心性修持大道生
东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为"水帘洞"的石洞，被群猴拥戴为王。
又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙悟空。
2、第二回：悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
菩提老祖传授孙悟空道法，但猴子嫌那些道法不能长生而尽数不学，而后被打了三戒尺，到晚上去了菩提老祖屋里学了长生道法和神通筋斗云。
后来在其他弟子面前卖弄地煞七十二变被老祖发现而赶下山，回到了花果山打败了混世魔王，和众猴嬉笑玩耍。
3、第三回：四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
孙悟空学成回到花果山，除去了欺压小猴们的魔头后，为了带领小猴们操练武艺，就到临近的国家的武器库里去搬了很多的兵器，从那以后开始正式操练猴兵，陆续有很多其他动物、妖魔都拜他为王。后来他嫌没有趁手的兵器就到龙宫去很无赖的借到了金箍棒。
一天他喝醉后被小鬼勾去了魂魄，带到了地府，他酒醒后就开始大闹地府，把他的名字以及所有猴子的名都勾掉了，随后龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
4、第四回：官封弼马心何足 名注齐天意未宁
太白金星与美猴王同出了洞天深处，一齐驾云而起。孙悟空与太白金星一起来到天宫，悟空生出了分来天境，不堕人间点污泥的感觉。
太白金星领着美猴王，来到灵霄殿外。进入凌霄宝殿悟空见到玉帝并不朝拜，玉皇大帝见他是初次没有怪罪。
玉帝授予孙悟空“弼马温”的职位。孙悟空在监里看管的殷勤，可是正在他与众仙欢饮之时，孙悟空得知“弼马温”一职不过为最末之职。
悟空不觉心头火起，咬牙大怒，直打出御马监，径至南天门。众天丁不敢阻当，让他打出了天门回到了花果山。
不一会，天庭的人便来到了花果山，告诉孙悟空，玉帝再次授封——齐天大圣于孙悟空，希望孙悟空重返天庭。孙悟空仍旧是欣然同意，再次来到了天宫。玉皇大帝还为孙悟空建造齐天大圣府，让其居住。
5、第五回：乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
当孙悟空被封为＂齐天大圣＂之时，他每天无所事事，在许旌阳真人的提议下，玉帝安排悟空权管蟠桃园，在土地公告诉孙悟空3600株树的作用之时，悟空十分高兴。
一日见老树桃熟大半便吃尽了园中大桃。王母娘娘开蟠桃会，悟空闻说后赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君的葫芦内的金丹。逃回花果山，玉帝闻说令托塔天王率天兵去捉拿孙悟空。悟空打退众天神。
6、第六回：观音赴会问原因 小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助四大天王，被战败。观音又推荐荐二郎神。二郎神与悟空大战，用尽七十二般变化，一直僵持。太上老君在天上观战，丢下金刚套，击中悟空头顶。悟空昏厥，众神把它押回上界。玉帝传旨处死。
7、第七回：八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
孙悟空被绑上斩妖台，不想刀砍斧剁，雷劈火烧，毫发无伤。太上老君奏请将孙悟空放到八卦炉中锻烧。玉帝准奏。老君将孙悟空推入八卦炉中锻烧为49天，把一双眼变做了“火眼金睛”。到了开炉之日，孙悟空跳出丹炉，将老君摔了个倒栽葱，脱身走了。
孙悟空打到灵霄殿外，被王灵官拦住，雷部三十六员雷将齐来，将孙悟空围在垓心。孙悟空变做三头六臂，抡着三条金箍棒象纺车一样，众天将都不敢近前。
玉帝派人去西天请来如来佛祖。如来和孙悟空打赌，若孙悟空翻筋头翻出如来的手掌心，就让玉帝搬出天宫。悟空跳上如来手心，不想如来将手掌化作五行山，把悟空压住。
8、第八回：我佛造经传极乐 观音奉旨上长安
如来回到灵山大雷音宝刹，不觉已过千年。一日如来观天下，见东土贪淫乐祸，便让南海在东土寻一个善信到如来处求取真经，以劝人向善。
菩萨领命与徒弟惠径去，途中收了被贬下界的卷帘大将、?天蓬元帅为徒、齐天大圣为徒，分别取名沙悟净、猪悟能，孙悟空并嘱咐他们各自等待取经人。菩萨与徒弟径奔东土，不多时便来到长安城。