这一天空中下着雷雨，宗介的妈妈因为担心养老院的老人，半夜开车去了养老院。第二天宗介醒来的时候，通往养老院的路已经被淹了。宗介非常担心她的母亲。她想找到她，但不知道该怎么办。她不得不担心。波妞知道宗介的想法，她不想让他难过。她用她的魔法把小玩具船变成了大船。因为船的运行需要蒸汽启动，波妞就把小蜡烛变成大蜡烛，船就启动成功了。宗介非常高兴。他和波妞一起踏上了寻找母亲的道路。宗介在经过的水面上发现了许多可爱的鱼，这是他以前从未见过的。他们一路向前。
一路上，他们换了很多蜡烛。波妞不停地用魔法让蜡烛变大，渐渐地波妞也筋疲力尽了。波妞本身就是一条小金鱼，离开水太久，因为过度使用魔法而没有力气，就睡了。波妞睡着了，她的魔法消失了，船又变回了玩具。幸好此时水不深。宗介把波妞放在玩具船上，下到水里，推着波妞走，最后到了地上。这时波妞醒了，宗介带着波妞一起走了。但此时的波妞还是昏昏欲睡，离开水面太久，打不起精神。幸好波妞的妈妈这时候来了。波妞瞬间充满了活力。波妞的妈妈带他们一起去了养老院。宗介看到养老院的妈妈和爷爷奶奶都很健康很安全，瞬间安心了。
幸运的是，波妞在这里。不然宗介怎么会有勇气去找妈妈？