女主角：神山满月---一个12岁的想成为歌手的少女,其父是作曲家。由于她咽喉有恶疾而不能尽情歌唱,而且在意外得知只剩下1年命后为了履行与英知的承诺,于是得到死神的帮助……
タクト---猫耳死神（能变身成可爱的猫）,与めろこ来告知满月寿命将至的善良的死神,为了让满月能无憾地死去,协助满月达成心愿。
めろこ---兔耳死神（能变身成可爱的兔）,视タクト为其男友,为タクト对满月产生特别感情而不满。
英知---一个去了美国的18岁的青少年,想成为天文学家,2年前在疗养院认识满月,并约定2人要达成各自愿望。
若王子医生---照顾满月的心地善良的医生,为了满月的生命而劝说她动手术,也常常帮助满月。
在发了个好梦后醒来的满月照常练音,但却被严厉的外婆发现并训斥。
在若王子医生的例行检查后满月提出参加试音会的请求,但被若王子拒绝。正当满月在房里独自苦恼时突然从墙里钻出了两个死神（比较滑稽的死神,完全歪曲死神的形象）。原本只是来调查满月的死神由于没料到满月能看到他们,在情急下什么都说出来了。
得知自己将死的满月决定逃出去参加试音会,但由于年龄不够而企图爬窗而入。为了不让沮丧的满月在死前感到遗憾,タクト施法使满月变成16岁（参加试音会的年龄）健康的满月（而且还染了金发,也挺漂亮的）。在满月高兴的进去后,却在等侯室里听说早就拟定人选的她再次感到失望……
轮到自己试音时由于紧张和担心咽喉而使得她不能发挥实力,但在タクト鼓励后重拾自信……这一唱,使在场所有人惊讶……
于是,满月顺利地入选了……踏上了她成为歌手的第一步。
随着FULLMOON的出现，使乐坛为之一振，而满月与英知见面的愿望也越来越强烈。在若王子医生的帮助下，FULLMOON唱出了自己父亲当年写给母亲的歌ETERNAL SNOW而红极一时。 在得知英知的消息后，未经祖母的同意擅自前往美国的满月，被告知英知死于2年前的车祸中，满月失落的情绪使病情严重了，在留院其间拓人也知道自己的前身就是满月父亲乐队的一员。 得到了大家的支持，为了生存下去，满月坚强地接受了预知失败的手术；另一方面，因回忆起过去，拓人的慢慢的即将变成幽灵，但是过了几天，小唯为了拓人飞回冥界，在月蚀之时拔出了每月蚀出现一株花（会忘记所有的事情），后来又过了几天，拓人告白了，对着满月说我喜欢你，又过了1天，晚上，满月也告白了，说了我喜欢你，之后给拓人一个吻，后来满月把花的叶子放到杯子中，让拓人喝了下去，为了满月的最后一次演唱会，拓人还没有失去记忆。 最后，小唯因领悟到人间的真·善·美，所以从死神变成了天使，而拓人则变成了人（20几岁的时候），小唯帮助了满月，让满月去见拓人，最后，一个圆满的结束。