张飞:我父母被山贼杀了。从小和爷爷住在山里的小房子里，爷爷是一个远离村子的猎人。但自从爷爷去世后，我就和村里的一帮玩伴组成了“铃铃山贼团”，每天骚扰山脚的村子。我说的第一句话是，我认识了关羽，踏上了修行人的修行之旅，我认关羽为姐姐。孔明入队，会气关羽偏袒她。虽然是个脾气暴躁的女生，但还是很可爱的。
赵云:旅行战士。喜爱蝴蝶面具，曾是公孙瓒的座上宾。很勇敢，遇事总是很冷静。第二句，和关羽一起剿灭幽州山贼，留下公孙瓒，和关羽、张飞一起开始修行者的心路历程。在一场山雾中与关羽、张飞失散。第七句终于出现了，但是并没有遇到关羽，然后一直以蝴蝶加冕的形式出现在关羽等人面前。
孔明:我父母在我小时候就去世了，亲戚也不愿意抚养，和水镜老师一起生活。救出迷路受伤的关羽后，离开水镜师，与关羽、张飞展开心灵之旅。一个非常乖巧足智多谋的小女孩，一个知识渊博温柔体贴他人的可爱女孩。
马超:父母去世后，他开始了自己的心路历程。第三句，袁绍在招兵买马的时候遇到了张飞，第四句(第二天)，曹操这个杀父仇人被张飞拦住逮捕。后来才知道父亲的死和曹操没有关系。我离开了张飞等人，回老家告诉村民真相。第七个字在大胃王比赛中又遇到了张飞和储旭。第十一句又出现在孔明拔草三天的地方。
曹操:魏主。骄傲一点，少说话。第三句，遇见关羽，喜欢关羽的黑发。
夏:跟随曹操的重要武将，第四句，在曹操被马超攻击时挺身而出救曹操。
夏侯惇:跟随曹操的重要军事将领在抓到马超后告诉了她父亲真正的死因。
于迅:曹操的重要谋士爱曹操。
张辽:流浪战士在遇到当保镖的张飞、马超后离开。
储旭:练大胃王，第七句在大胃王比赛中遇到张超。分开后去洛阳参加大胃王比赛。
袁绍:作为太守，我对自己的家世无比自豪。
阎良:袁绍的大将。
文丑:袁绍的大将。
董卓:我关心的是人民太守。第五句，在山里遇到山贼，被关羽等人救下。之后开始调查内鬼事件，后来制服了吕布。
华雄:董卓的大将。
贾诩:董卓的重要谋士。
吕布:我爱小狗，领养了近百只。为了饲料装鬼，吓唬村里的人要求祭祀(第五句)。认识董卓后，接受他为训狗师。
孙尚香:我讨厌家里刻板的生活，所以离家出走了。
孙策:吴芳的领袖。
孙权:我很爱我姐姐孙策。
周瑜:孙策的大将。(孙策，孙权，周瑜都是半露。只有孙尚香不是。)
大乔和小乔:她们自称中国第一双胞胎美女。上台唱一首简短的片尾曲。
黄忠:擅长射箭的女子。有一个孩子被关羽绑架，最后被解救。
何进:王朝的将军是御姐。
水镜:孔明老师在第六句帮助关羽后，让她跟着他。
刘备(假):绑架黄忠女儿的真凶曾试图勾引关羽，但没有成功。后来黄忠的女儿发现了，逃跑了。