《多罗罗》
大将军醍醐景光为了一统天下，将自己未出生的儿子作为祭品献给了48个魔怪。百鬼丸一出生身体各个部分就已经被魔怪瓜分，只剩下一摊烂肉，因此被父母遗弃。好心的法师收养了百鬼丸，通过超人的技艺为他制造了几可乱真的义体，使百鬼丸外表与常人无异。同时，老法师还传授给他一身高强的武艺，并把一柄斩魔名剑赠与百鬼丸。老法师去世后，百鬼丸踏上了消灭魔怪、夺回肢体、追寻身世的道路。
承 流浪途中，百鬼丸遇上了女扮男装的小贼多罗罗。多罗罗被百鬼丸出众的身手所折服，并了解到了他离奇的身世。从此，二人开结伴而行，四处降妖除魔，解救百姓。多罗罗是一个乐观开朗大大咧咧的假小子，经常会有些耍宝和恶作剧，不知不觉中，一向深沉冷峻不苟言笑的百鬼丸性情也渐渐有了变化……
转 随着二人相处时间增长，多罗罗告诉百鬼丸自己的秘密?原来外表乐观的多罗罗竟然背负深仇大恨，而他的杀父仇人正是穷兵黩武的醍醐景光。对自己身世尚不知情的百鬼丸跟随多罗罗一同前往醍醐一族的城堡，伺机刺杀景光报仇。但是身手出众的百鬼丸意外地成为了自己的亲弟弟?醍醐家的次子?多宝丸的宾客，在醍醐城堡中，醍醐景光的妻子认出了当年被自己抛弃的儿子，而百鬼丸也通过读心术知道了自己的身世。他把自己这一切向多罗罗坦白，两个人深深地陷入了友谊与仇恨交织的两难困境。
合 醍醐景光得知百鬼丸的归来后意识到，百鬼丸的一路降妖除魔取回身体已经打破了自己与魔怪之间订立的约定，而这正是他无法统一天下的症结所在。野心膨胀人性泯灭的醍醐景光顿生杀机。同时，为了保证自己家族继承人的地位，多宝丸不顾母亲的阻拦执意前去追杀兄长，爱子心切的母亲赶去制止时，多宝丸已然在乱斗之中殒命，当杀气腾腾的醍醐景光在战场现身，母亲不顾一切上前阻止，结果被兽性大发的景光一刀斩死。此时，多罗罗经过一番思想斗争，决定放弃复仇，她也劝告百鬼丸不要成为弑父的罪人，而刚刚目睹母亲惨死，再加上自己自幼被弃，新痛旧恨驱使百鬼丸挥剑与父亲战在一处。一场大战之后，百鬼丸制服了醍醐景光，望着一旁的多罗罗，百鬼丸隐约意识到自己还有比仇恨更重要的情感值得珍惜，终于他放弃了复仇。在百鬼丸的触动下，醍醐景光恢复了些许人性，而隐在一旁监视他们的魔怪又利用景光的悔恨之心开始诱惑他?用自己的躯体换取多宝丸的性命，对骨肉心存歉疚的醍醐景光再次被魔怪摆布，他的身体被妖魔占据，倒在血泊之中的多宝丸复活了。
面对刹那间发生的一切，百鬼丸束手无策，只能眼睁睁地看着父亲的身体被妖魔带走。这是，凭借强大的意志力，醍醐景光用最后的力气将刀刺入自己的身体，阻止了魔怪的行动。百鬼丸趁机拔出斩鬼刀将魔怪消灭，醍醐景光和魔怪同归于尽，化作血雨，撒在空中。