下面的剧情描述是基于游戏中玩家的选择，不同的选择会导致不同的剧情。
比格比被托德先生叫到他家，因为楼上发生了骚乱。在那里，比格比阻止了樵夫攻击一名年轻女子。比格比在一次争吵中击倒樵夫后，与受害者交谈，得知她是妓女的身份，决定保护她的安全。后来，比格比回到他在林地的公寓休息。他和《三只小猪》里的科林聊完就要睡着了。他被白雪公主的敲门声吵醒了。原来，白雪公主先前在林地的台阶上遇到了那个女人的头，头上的线索引导她成为了一个童话人物，名叫《千皮兽中的信仰》。她嫁给了劳伦斯王子。当他们来到劳伦斯王子的公寓时，托德告诉比格比，他的公寓已经被洗劫一空。两人决定调查这个地方。
比格比来到了行者陷阱酒吧，这是一家伐木工人经常光顾的酒吧。他找到了店主霍利和格伦德尔，一个酒鬼，了解了情况。当樵夫走出浴室时，比格比试图和他说话，但格伦德夫却变成了童话人物，准备攻击比格比。比格比也把自己变成了一只狼去战斗，去占据上风。这是为了消除樵夫的疑虑。一个童话人物进入一家酒吧，他们正在寻找一个和比格比一样的樵夫。这时，他们碰巧看到比格比在打架，于是那个人和樵夫就找机会逃走了。比格比杀了樵夫，被以谋杀罪追捕。他试图回到林地，但发现那里被警察包围了。当他潜入公寓时，发现了白雪公主的头。
比格比被警察蒙迪带走问话，克兰内想从警察的脑海中抹去这件事的记忆和证据。当他们回到林地时，他们发现雪在等着他们。原来，白雪公主的“头”荷莉的妹妹莉莉被魅惑掩盖了。莉莉身体的其余部分被找到了，暴露了她是妓女的身份。比格比找到了拥有一家脱衣舞俱乐部的乔治·帕奇，让他把所有的女孩都叫出来。帕奇声称他没有犯任何罪，但他的另一名手下尼丽莎给了比格比一条直接线索，让他去附近一家酒店检查一个房间。
比格比和白雪公主发现莉莉经常出入这个房间，床上有血迹，说明莉莉死在那里。比格比还发现了一张克拉内隐藏的照片，照片中克拉内与魔法百合亲密无间。在开车去抓克兰妮特的时候，毕比和白雪公主发现克兰妮特已经逃走了，而能找到克兰妮特的魔镜也坏了。
考虑到抓Clanet的时间有限，Bigby和Snow把搜索范围缩小到了三个地方:樵夫/Woody的办公室、Clanet的公寓和Lily的酒吧。收集到证据后，比格比回到家中，在那里他遇到了绿叶阿姨，一个正在创造非法魅力的女巫。她威胁要用魅力摧毁一棵稀有神奇的树，比格比(或白雪公主)会泄露克兰妮特的信息来压迫她。
Bigby和白雪公主跟着Clanet去了Georgie的俱乐部。两人发现他藏在那里，白雪公主从他怯懦的行为中认定他是无辜的。比格比把他带回业务处审问，却被小炉匠哥哥、驼背和血腥玛丽拦住。比格比和白雪公主虽然被打败了，但还是和比格比开战了。比格比变成了一个狼人，和小叮当一起工作了一段时间，向玛丽发射了一颗银弹，导致她受了重伤。斯诺释放了Clanet来保护Bigby。
比格比受伤后，在童话镇寻找其他认识尼丽莎的人，得知驼背人欠了很多人的钱，跑腿寻求经济援助的合法性值得怀疑。他搜查了传说驼背人被绑过的当铺和肉铺，找到了Clanet的外套和魔镜的最后一片。最后，镜子修好了，比格比和斯诺意识到，玛丽提出要飞到国外去让克兰妮特保持沉默。他们还发现，一旦打开驼背人藏身的门，他们会暂时倒向一个随机的位置。比格比迅速找了个地方跳了进去，找到了驼背和他等待的联系人。
驼背试图娱乐比格比，但比格比决心找出谁杀了信仰和莉莉。驼背开始指责乔治是一个墨守成规的人。然后玛丽和驼背刺伤了想和薇薇安一起逃跑的乔吉，逃跑了。跟着薇薇安到了俱乐部，她解释说驼背和乔治阻止了费思和另一个妓女的密谋。那个人脖子上有个带子，费丝，莉莉和妮丽莎也有。乔治用它封住了他们的嘴。薇薇安为自己的行为感到抱歉，她摘下了丝带，咒语立刻解除了，但代价是打破了头。在临阵退缩之前，懊悔的乔治要求比格比去镇外的钢铁厂寻找座头鲸。
当比格比到达钢铁厂时，玛丽做了许多承诺来拖延时间。比格比立刻变成一只大坏狼去和他们战斗，并派他们去杀玛丽。然后比格比强迫驼背人进入办公室，要求在林地公开审判。此时，玩家可以选择将驼背送去审判或者除掉他。但不管怎样，他都将被丢进商务办公室的巫术室，事件将与《白雪公主、蓝胡子和林地》的寓言大师重新安排。比格比和白雪公主被迫为自己的行为辩护，拒绝驼背(如果活着)和寓言的说法。比格比向驼背透露了薇薇安和乔治的供词，但只有幸存的证人比格比不可信。这时，妮丽莎出现了。她解开丝带，透露她曾听到驼背人命令其他杀人犯。他们的证词足以证明比格比的行为是正确的。如果玩家原谅了铁工厂里的驼背，那么玩家就有了处理驼背的选项:砍头、去除巫术、把它作为哑乌鸦带到农场。
尾声中，白雪公主和蓝胡子让驼背为自己的行为付出代价，而比格比则为回到农场的童话人物送行。后来，他遇到了继续生活的尼·丽莎。妮·丽莎承认费丝和莉莉、她自己以及其他妓女一起策划了一个勒索乔治和驼背人重获自由的计划，但乔治杀死了费丝，计划暴露了。当比格比介入时，妮·丽莎把她的信仰送进了森林地带，一心要惩罚驼背人，并且做了一个虚假的忏悔。她确信比格比过得很好，童话镇需要他。临走时，她安慰比格比说，他没有大家说的那么坏。比格比回忆说，这和他生前是一样的。几次关于菲斯，尼莉莎和利用比格比头像的魅力导致比格比怀疑尼莉莎的真实身份，这是菲斯利用比格比帮助他无意中完成计划的策略。玩家可以追逐妮丽莎或带她回森林地带。