东胜神州奥莱县海滨的郭华山顶上有一块仙人石。有一天，仙石轰然爆裂，惊天动地，变成了石猴。这只石猴既敏感又聪明。他和猴子交朋友，并在水帘洞找到了一个安家的好地方。猴子们尊称石猴为猴王。孙悟空只身漂洋过海来到一个渔村寻找长生不老的药方。他捡衣服，偷鞋帽，去饭店喝酒吃面，闹了很多笑话，学会做人。一路寻找，孙悟空终于登上平台，在斜月三星洞见到了菩提祖师。他的父亲给他取名为猴王。此后，悟空参禅，学武，掌握了72种变化术。在郭华，猴子处于危险之中。悟空驾云归来，与混世魔王展开了一场恶斗。
第二集
孙悟空战胜了人间恶魔，花果山喜气洋洋。小猴子们每天表演武术，非常开心。悟空闯入东海龙宫，向龙王索要镇海神针——如意金箍棒。此棍虽重一万三千五百斤，却能撑天撑地，小变针藏耳。悟空醉醺醺地去睡觉，突然看见两个警察来要他的命。悟空在阎罗堂大吵大闹，命令法官拿出生死簿，划掉猴子的出生和死亡日期。龙王和燕王向玉帝告状，玉帝派太白金星到下界向孙悟空求爱，请他到天上做官。悟空欣然前往，在吴曲星的戏弄下，玉帝将他封为毕马文。当悟空意识到他只是一个马夫时，他愤怒地转向郭华，举起旗帜，自称为齐天大圣。玉皇大帝忍无可忍，就叫托塔王和哪吒带领天兵去杀郭华山。
第三集
齐天大圣身高力大，敌不过机灵，哪吒踏着汽船赶来救驾，也被打死。玉帝只好第二次把悟空招到天上，并允许他做齐天大圣，让他掌管蟠桃园。太后要办“蟠桃节”，七仙女要去花园摘桃子。听说太后不请他参加盛会，大圣驾着祥云，直奔瑶池宝阁。他喝了仙酒，偷了仙丹，拿了仙桃，去了郭华。在观音的推荐下，玉帝派二郎神去收悟空。悟空和二郎各显神通，斗个不休，不分胜负。老君爷爷从空中扔下金刚袖，把悟空打倒在地。玉帝命天兵将悟空押上斩妖台，刀斧齐劈，雷电交加，却丝毫未损。一群神仙献计献策，老先生把悟空带回袖珍率宫，放进八卦炉，用三味真火试了试。没想到，过了四十九天，孙悟空还是跳出了丹炉，炼出了一双眼睛。盛怒之下，他打了灵堂。
第四集
玉帝请来西天如来佛，如来与悟空斗法，悟空翻不过如来的手掌。如来将五指化为“五行山”，将悟空置于五行山下。天宫举行反天大会，庆祝妖猴投降，天下太平。在五星山脚下，孙悟空孤独而荒芜，经历了雨雪风霜。五百年后，观音奉命去东方找一部佛经。他换了一个老和尚，在长安饭店了解了玄奘的身世，选择了他取经。玄奘姓陈，父亲中了状元。他带着妻子走上仕途，却被劫匪害了。贼掳了陈夫人，夫人遗下一子。她不情愿地把婴儿放在一块木板上，然后扔进了河里。金山寺长老救下婴儿，取名江流儿。将来他会成长为一个和尚玄奘。玄奘决心向西方学习，唐太宗李世民与他结为兄弟，并把观音赠送的袈裟送给了玄奘。玄奘一个人上路，在猎户的小屋里过夜，想着明天要翻越两座界山，勾起了他的思乡之情，让他辗转难眠。
第五集
悟空曾经得到观音的指点，愿意皈依佛门，日夜等待取经。玄奘过了五行山，揭开如来的帖子，救出悟空，取名悟空。师徒同行，在农家过夜。一道白光中，唐僧的白马不见了，悟空找到了鹰悲流，与小白龙展开了激烈的搏斗，但始终没有赢。夜里，三个强盗来抢农家，悟空把强盗都打死了。唐僧指责他杀人，悟空一气之下离开了师父。在东海老龙王的劝说下，悟空改变了主意，从老龙王的故事中，他明白了Xi海龙王子的遭遇。唐僧只身西行，观音中的变装女子鲁豫送给他一顶锦花帽，并教了他一个魔咒。悟空回到师父身边，戴上一顶花帽子。从那以后，他就被咒语控制住了。观音来点化，小白龙成了唐僧的白马龙。
第六集
师徒来到观音寺，金池长老热情接待了他们。悟空把袈裟拿给长老看，长老心生贪念，借回自己房里观看。为了霸占袈裟，金池长老命令众僧放火焚烧唐僧师徒。悟空去南天门向广母天王借火盾救师父，然后吹神风把观音寺烧成碎片。老人又羞又怕，掉进了火里，自焚而死。宝袈裟早就被黑风山的熊怪抢走了，想举办一场“佛衣派对”炫耀宝藏。悟空邀观音收服黑熊怪。
第七集
高老庄发生了一件怪事:高小姐被官府带走，老汉老伴一路哭，惊动了正在草丛中睡觉的猪悟能。老猪救了高老师。高老汉和他的妻子收养了悟能做他们的女婿。宴会上，悟能喝醉了，露出真面目，吓跑了客人。高小姐也拒绝去不同的房间。悟能只能把高小姐锁在后花园，不许她见父母家人。悟空和师父来到山庄住宿。悟空用巧妙的计策查出了朱的来历。朱原是元帅，因调戏嫦娥被发配下界，误投猪胎，受观音开导，静待佛经。唐僧收他为徒，取名猪八戒。
第八集
黄凤玲刮起了一阵怪风，唐僧被魔鬼抓住了。悟空为救师父与黄风怪打斗，眼睛被妖风打伤。骊山妈妈的变化老母亲治好了悟空的眼睛。悟空请来纪灵菩萨降伏黄貂鱼变的黄风王。三人来到流沙河，悟空与等待取经的沙悟净打了几次架。观音的徒弟木殊前来说明情况，于是唐僧收沙悟净为徒，四人继续西行。在一个庄园里，好客的女主人想把唐僧当丈夫，把她的三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧。只有八戒受到神的启发，偷偷溜到后院结婚，闹了不少笑话。这个女主和三个女儿原来是李善的母亲，观音、文殊、普贤三位菩萨，他们专门在这里考验唐僧师徒。八戒很惭愧被人取笑。
第九集
唐僧师徒到武庄观投宿。青峰和岳明两个道童奉真元大仙大师之命，将两个人参果呈献给唐僧。因果如婴儿，唐僧不敢吃。八戒怂恿悟空去园子里偷人参果，与徒弟们分享。二道通发现仙果不见了，骂唐僧师徒。悟空大怒，推倒人参果树。那天晚上，四个人匆忙离开，不料被从米洛宫魔法回来的贞元大仙抓了回来。悟空答应搜刮所有神仙，医治果树。
第10集<孙悟空三打白骨精>
白骨夫人一心要吃唐僧的肉，却怕孙悟空识破她的真面目，三次变作村姑、老太婆、老头，动了唐僧的恻隐之心。唐僧果然上了白回心转意的当，被孙悟空识破三次，用金箍棒打死。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。手里拿着一张纸，悟空流下了眼泪。唐僧想起当年师徒之情，不禁潸然泪下。