唐僧师徒去白虎岭取真经。在白虎岭，住着一个尸妖白顾靖。为了吃唐僧的肉，他变成了村姑、女人、父亲，都被孙悟空发现了。
白害怕了，化作了一阵风向外逃去。孙悟空杀死了所有的村姑和妇女的假身体。但唐僧没有区分人妖，反而指责孙悟空肆意杀人。
伤害母女都是违反戒律的。第三次，白变成了一个白发苍苍的老头，被孙悟空识破了。唐僧写了贬义书，把孙悟空赶回花果山。
2.偷人参果
唐僧师徒路过万寿山武庄关，在寺里住下。镇主元出门听经，只剩下两个童子，叫他们用人参果招待唐僧。唐僧不敢吃果子，两个男孩就吃了。
八戒恰好看见，便怂恿孙悟空去后院偷果子。悟空偷了三个人参果，分给了两个弟弟，但故事暴露了，男孩问他。因为不想让师傅挨骂，悟空承认了。
结果两个男生态度坚决，惹怒了悟空。悟空到后院拆掉果树，铲去灵根，带着师弟连夜逃亡。大仙回到寺里，唤醒被催眠的少年，问明缘由，驾云去捉唐僧师徒。
有几次，唐僧被鞭笞惩罚，但孙悟空阻止了他的惩罚。镇远大仙说，如果你治不好果树，你就很难去西方向它们学习。悟空满口答应，不出三天，就找到了树的解药。
东海三颗星和东华皇帝没有神奇的配方，于是悟空去南海向观音求助。三星怕大圣耽误期限，就来求大圣。菩萨来内观，疗愈灵根。
当水果恢复时，大仙非常高兴。他设人参果会招待菩萨三星，兑现了与孙悟空结为兄弟的诺言。唐僧师徒继续西行。
3、真假美猴王
打败挑衅的刘二猕猴后，唐僧和孙悟空继续西行，到达女儿国。唐僧等人进宫交换通关文书，皇后见唐僧相貌英俊，甘愿自尽。
给唐僧让路，唐僧急了。多亏了孙悟空的聪明伶俐，她用计谋稳住了皇后，并借机赚取通关纸，才让四人最终逃出了西凉国。刘二猕猴不甘心自己的失败。
此外，他想独自向西方学习，赢得名声，取得积极的成果。到了一个山洞，唐僧叫徒弟们在外面等着。过了一会儿，悟空见师父不出来，又见有强盗来抓他，就变成了和尚。
于是他把金箍棒变大，打死了强盗。唐僧见孙悟空又杀了一个人，一心为恶，想把孙悟空赶走。孙悟空受此委屈后，忠诚不变。为了保护唐僧不去西天取经，不得不去南海普陀。
求助观音菩萨。不过刘二猕猴靠的是自己的本事。一次又一次，他们与孙悟空展开了一系列激烈的战斗。两只猴子都使用了它们的看家本领和所有的技能，它们一直在凌霄大厅里玩耍。
玉帝命令他们停下来，但是刘二猕猴并没有听从玉帝的命令，这让玉帝很无奈。真假美猴王一路奋战到灵山，让如来说实话，说是非。
面对佛教无尽的如来，刘二猕猴终于原形毕露，自食其果。唐僧师徒打败刘二猕猴后，踏上了前往西天取经的漫漫征途。
4.借三次芭蕉扇
唐僧师徒四人，一路西行。走着走着，渐渐觉得酷热难耐。这个时候是秋天，大家都觉得很奇怪。当我问的时候，我不知道前面有一座燃烧的山，在方圆方圆800英里内什么也长不出来。
我还从土地神口中听说，要想翻越这座山，只能借铁扇公主的芭蕉扇灭火过去。孙悟空安排师父去八角洞找铁扇公主。铁扇公主是牛的妻子，红孩儿的母亲。
因为上次红孩儿想吃唐僧的肉，和悟空有仇，所以铁扇公主不肯借。悟空第一次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇到了五万四千里外。菩萨纪灵得知真相，给他一枚“丁奉丹”借扇子。
公主再次扇他，悟空仍然一动不动，嘴里含着丁奉丹。公主害怕回到洞府，害怕呆在家里。悟空变成小虫，飞进洞里，钻到茶沫下，被公主连茶带水灌进肚子里，拳打脚踢，来回翻滚。
公主肚子痛得难以忍受，答应借扇子，却给了她一把假扇子。悟空第二次来借扇子，悟空变得像牛王默。他真的被忽悠了，却被牛王默变的猪八戒抢了回来。
悟空三次来借扇子，悟空与牛、猪八戒、沙僧、哪吒、诸神上前相助，终于把牛打得原形毕露。悟空用芭蕉扇扑灭山火，四人继续西行取经。
5.对抗黄袍怪。
黄袍怪住在万子山博月洞。曾经是魁星，魁木狼，在天上呆了28个晚上。他在天庭时，与香火殿上香的玉女相恋，“恐玷污天宫胜景”，以为下界占山不担前期才怪。
她被当作宝相国公主，结婚十三年，生了一儿一女，后被猪八戒和沙僧所杀。唐僧师徒去西天取经，路过湾子山，因为孙悟空在前面的路上被唐僧赶走了。
唐僧与八戒、沙僧失散，被黄袍怪捉住。八戒和沙僧合在一起，也敌不过黄袍怪。危急时刻，百花公主找借口放走了三个徒弟。后来，八戒和沙僧受了宝象王的委托。
为了营救公主，黄袍怪再次失败，沙僧被抓，八戒逃脱。怀恨在心的来到宝相国，假扮成许，把唐僧变成了老虎，诬称唐僧为妖怪。白化装成宫女，试图暗杀，但被打伤。
他求八戒找到孙悟空，把黄袍怪打跑。孙悟空找不到他。看到他了解自己，他去天堂求助。玉帝命四天师调查，才知道魁星已下凡，于是命二十七个昴宿星人收他上界。
贬他去宫里为太上老君点一把火，好好照顾他；如果是立功复职，不成功就加重犯罪。后来在西天取经的路上，奎木狼官复职，孙悟空忘年交，攻打小雷音寺，四星捉犀怪。