那个女的是叫红莲吧。鹿丸和阿斯马们遇到“晓”的飞段与角都，苦战，阿斯马被飞段杀害。鹿丸等第十班决定为阿斯马报仇，卡卡西随行，纲手让鸣人24小时内完成新术，前去帮助。鸣人、卡卡西等击败角都，鹿丸用计解决飞段。
此时，大蛇丸准备用佐助转生，佐助来袭大蛇丸，最后大蛇反被佐助反噬。佐助离开大蛇后找到水月（再不斩后辈），要水月协助他。水月答应后，二人去找再不斩的大刀作为水月的武器。佐助看见鸣人大桥时，心有所感。后又找香磷重吾结成“蛇”小队，找鼬报仇，鸣人等得知消息，和红班一起出发寻找佐助。“晓”得知佐助消息，迪达拉带阿飞前去挑衅佐助，最后迪达拉被佐助逼得自爆，佐助逃脱。后阿飞私下与“晓”表首领佩恩见面，原来阿飞是宇智波斑，“晓”真正的首领。自来也得知佩恩住处前去战斗，发现“晓”的小南、佩恩是自己曾经的弟子。被佩恩杀死，临死前发现佩恩秘密，交付给一只蛤蟆（名忘了）。另一方面，佐助赴约与鼬战斗。在鼬快胜利时却因病到下，临死前戳了下佐助额头，把天照留给佐助死去。斑见到佐助，告之自己真正身份和鼬当初灭族是木叶下的命令，鼬一直在保护佐助。佐助回想鼬的种种伤心不已，万花筒写轮眼开眼。后佐助与斑合作，“蛇”小队改为“鹰”目标毁灭木叶上层。鼬在和佐助决斗前见过鸣人，把某种东西交给鸣人。佩恩来袭木叶，卡卡西与之战斗生死未卜，目前鸣人正与佩恩战斗。