鸣人完成了他的实践，并得到了九尾查克拉。鬼鲨英勇牺牲，把信息发了出去。
另一方面，班去找小楠讨圆眼。牡丹要和斑同归于尽了。他用一个纸手里剑和一个爆炸符号炸掉了点点的右手。面具的一部分被毁坏了，他的脸缺了四分之一，但他没有死，因为斑及时移开了爆炸。小楠用秘技把现场封进了纸的海洋。小南在点点周围布置了无数的起爆器，使得点点无法利用时空忍者逃脱。然而，牺牲左眼使用禁术的凪良躲过了爆炸和封印，并透露凪良这个邪恶的人只有同时拥有千手和内广的力量才能被使用。当时世人以为点点输掉了山谷之战，其实点点获得了千手之力。牡丹战败后，班找到了的尸体，告诉他其实是惠而浦家族的后裔。
511是一段回忆，为自来也的师徒关系而结束。最后，斑换了戏服(应该是移植了新眼睛)，戴了新面具(勾玉翻眼的样子)，拿着与一代人战斗时的团扇，要去活捉九尾。
动画更新到398
鸣人击败佩恩，成为木叶英雄。他回到了村子，受到了村民们的热烈欢迎。396-398是伊鲁卡(原电视)的记忆，然后会有卡卡西的记忆...邪恶电视集团。