128集(听不见的哭声)
剧情简介:鸣人终于追上了佐助，他们在末日之谷相遇。当鸣人看到面前的佐助时，他看起来像一个完全陌生的人。鸣人想到伙伴们为了把佐助带回来而不断牺牲自己，心中就升起了愤怒。
他扑倒佐助，一记重拳打在他脸上。但是佐助并没有被鸣人唤醒，他还是想离开，并宣称为了得到自己想要的东西可以不择手段。无论鸣人怎么劝，佐助都不在乎。他还打了鸣人一拳，感受到了佐助非凡的力量。他此刻非常高兴。
129集(兄妹相隔天涯)
剧情简介:佐助和鸣人的较量终于开始了。佐助向鸣人开炮，但鸣人毫不示弱。他冲破佐助的火焰，直接用拳头攻击佐助。佐助不停地吐血，却没有还手的意思，这让鸣人感到不安。
不过佐助是故意被打，来试探鸣人的实力。没想到鸣人的实力这么弱。于是佐助开始反击，声称自己从来没有觉得自己这么厉害过。为了追到哥哥，他需要巨大的力量和仇恨。在这样的环境下，佐助不禁回忆起和哥哥在一起的事情。
130集(？父子间有裂痕的家族线)
剧情简介:战斗中，鸣人的暗影神通是骗不了佐助的，因为佐助的sharingan可以看到本体。这时，佐助又陷入了深深的回忆。当他还是个孩子的时候，有一次他看到他的哥哥用一种奇怪的方式称呼他的父亲。虽然他意识到可能会发生什么，但他并不在乎。
没想到在走廊里偶然遇到父亲，父亲居然主动教他火球术，让佐助激动不已。他认为他最终得到了父亲的认可。但是，在父亲眼里，哥哥做得更好。为了得到父亲的认可，佐助不断练习。
第131集(sharingan的秘密)
剧情简介:偶然晚归的佐助看到自己居住的死寂之地，不禁感到惊讶。他迅速朝他家的方向跑去，他看到的是他叔叔和婶婶的尸体。他担心父母出事，于是佐助以最快的速度到家，但因为害怕，他不敢打开父母房间的门。当他终于鼓起勇气打开门时，他发现自己竟然看到自己最爱的弟弟站在父母的尸体前，杀死了自己的父母。
132集(老友记)
剧情简介:卡卡西决心加入寻找佐助的队伍，于是他叫来自己的狗寻找佐助和鸣人的气息。另一方面，佐助和鸣人在没有卡卡西和木本樱阻止的情况下认真战斗。佐助和鸣人都用上了自己的独门绝技，却以平局告终，不仅仅是因为鸣人不甘心，佐助更不甘心。于是佐助又开咒攻击鸣人，用了千鸟。佐助以为鸣人不能再使用螺旋丸了，但是九尾的查克拉慢慢溢出，包裹了鸣人的身体，鸣人终于逃跑了。
133集(眼泪的咆哮，你是我的朋友)
剧情简介:看到鸣人红查克拉，佐助惊呼鸣人是怪物，但是鸣人却坚定的说自己是佐助的朋友，所以就算断了佐助的手脚也要阻止他去找大蛇丸。狂跑的鸣人各方面战斗力提升，佐助只能躲闪。然而，找到合适机会逃跑的佐助再次攻击鸣人，并决定断绝与鸣人的联系。在sharingan的能力提升后，佐助终于看到了鸣人的动作，他们战斗的转折点出现了。
第134集(泪雨的结局)
剧情简介:佐助解锁大蛇丸咒文第二状态。整个人强到不怕火影忍者被九尾查克拉包裹，攻击被佐助挡住。意识到这个咒语持续不了多久，佐助决定快点施。于是一个让瑞秋下了咒语，另一个让九尾查克拉包裹了螺旋药丸。这两股力量终于最后一次碰撞，佐助赢了。看着倒下的鸣人，佐助有些犹豫，但他最终还是选择了离开。