在一个炎炎夏日，这只石猴和一群猴子在山里避暑，无意间发现了一条从山顶流下的瀑布。猴子们说:“谁能进入这个瀑布看看发生了什么事？我们崇拜他为王。”石猴自告奋勇潜进瀑布，发现原来是一个宽敞安静的山洞。石碑上刻着‘花果山，水帘洞洞’四个字。猴子们拜石猴为王，称他为猴王。
多年以后，为了长生不老，孙悟空远走花果山求仙访贼。在海上漂泊了几天后，他来到了南山埠洲的边界。他参观了仙道，但是他没有机会见到它。过了八九年，有一天，他以为海外必有神仙，独自飘过西海，来到了西牛贺州的地界。在一个樵夫的指引下，来到灵台方寸山三星洞，要被菩提收为徒弟，取名孙悟空。创始人徐菩提认为自己有教悟空七十二变的精神和能转十万八千里的筋斗云。学完功夫，孙悟空回到花果山。为了练猴子，悟空用魔法把郭华山上的奥莱果的武器射下来，山上所有的妖魔鬼怪都拜倒在悟空的脚下。后来悟空去东海龙宫借宝，得到了天河定帝的贵重铁，也就是重达13500斤的如意金箍棒。很快，它又在地狱里大闹了一场，所有猴子的名字都被涂抹在生死簿上。东海龙王燕王显玉帝，请降伏妖猴。
玉帝采纳了太白金星的建议，把孙悟空叫到天宫做养马官。这时候，孙悟空高兴了，和木德星一起去了自己的岗位。事后，悟空发现这是个污官，知道自己上当了，愤然回到花果山水帘洞，立起了“孙悟空”的大旗。玉皇大帝命令托塔李田王和哪吒王子带着天兵天将捉拿悟空，悟空战败。玉帝无奈，只好承认“猴王”的称号，命猴王管理天宫蟠桃园。
在蟠桃园，悟空听说蟠桃是桃子，已经煮了六千年了。吃了之后，清淡健康，长生不老。猴王发现后喜出望外，就把园子里的桃子都偷走了。不久后，悟空得知太后要办蟠桃宴，却没有被邀请，非常生气。蟠桃会那天，他把赤足仙骗走，假扮赤足仙，进了会场，把酒席用的仙酒全喝了，还闯进太上老君的丹房，把葫芦里的仙丹全吃了，然后回到水帘洞。玉帝痛恨孙悟空扰乱蟠桃社，下令四大天王、托塔王和哪吒太子抓悟空，65438+万天兵被悟空打败。玉帝派二郎神去打孙悟空。经过多次打斗，在二郎神和悟空大战期间，老先生扔下钻戒打了悟空，才被抓。
玉帝降旨处死孙悟空，但因为悟空吃了老君的仙丹，任刀劈斧劈，雷打火攻，都毫发无伤。老先生见此情景，对玉帝说:“这猴子吃了我的仙丹，让我拿去放在八卦炉里用文武火炼，能炼就化为灰烬。”玉帝同意了，于是老君把悟空放进了八卦炉。经过49天的磨炼，老先生以为悟空死了。谁知悟空不仅活着，还炼成了一双眼睛。悟空跳出丹炉，挥舞金箍棒，并驾齐驱，东攻西攻，无人能挡。只打到凌霄厅外的童鸣厅，天宫里一片混乱。玉帝无奈，向西天求助。悟空对如来说:“玉帝不给我天宫，就不得安宁！”但孙悟空毕竟比不过无量的佛法，却也翻不过一路的佛掌。如来把孙悟空压在五行山下，饥铁丸渴铜汁，苦了五百年。
五百年后，是唐太宗李世民时期。如来为了劝导东方诸人向善，让自己的徒弟金蝉在陈状元的家里投胎，但还没出生，父亲就被杀，母亲被占。他出生后，他的母亲把他放在一个木盆里，并把他扔进了河里。之后被金山寺的一位僧人解救，出家为僧，法名玄奘。玄奘成年后，德行高尚，被唐太宗邀请到长安传教。此时，观音菩萨接受如来诏书，带着袈裟等五件宝物，随惠安行者前往东土唐朝，寻找前往西天取到三藏真经的人。观音变成驴头和尚，把袈裟和张西送给玄奘，说:东土全是大乘佛教，却没有大乘佛教，大乘佛教能超度死者升天，能解脱受苦的人，功德最大。指示玄奘去大西天天竺如来寺，取大乘佛经和三部藏经。玄奘得到观音的开导后，决定去西天取经。唐太宗亲自安排送行，称玄奘为御弟，赐三藏爵位，一路送至长安城外。