在木本樱向纲手报告了蝎子死前所说的信息后，纲手决定派一组卡卡西去探索真相。除了补一个队员，还要安排一个临时队长，鸣人马上去村里找合适的人选...
这一集讲的是鸣人回来后在村子里遇到了上田，然后上田又昏过去了。