一个画家在下水道里发现了一条美人鱼，但是她的肚子上有好几个大脓包！好心的画家把她带回家，放在浴缸里养病。美人鱼身上的大脓包越长越大，脓血把浴缸的水弄脏了。画家帮美人鱼一点一点把脓挖出来，用毛巾盖上！美人鱼说自己活不长了，让画师把她生病的过程画出来。几天后，脓包长满了人鱼的乳房。画家来看美人鱼时，看到脓包里蠕动出蛆虫(水蛭)。画家的脸扭曲成一团，在人鱼悲伤的哭喊下，画家双手一抖，把蛆虫一个个取出来！后来美人鱼的脸上长满了脓和蛆，最后有几条近一尺长的肥蛆从她身上溢出来。美人鱼死了，画家看到这可怕的一幕，发疯似的用刀去割美人鱼身上的蛆，割了一夜！楼下的邻居在吃饭的时候，看到血从天花板上滴下来。他们赶到画家家里，惊恐地看着画家毫无表情地在剁尸体，地上还有一个婴儿胚胎！这位画家因谋杀妻子被警方逮捕。画家被关进了监狱，一条美人鱼鳞片成了他永远的伴侣。