很多年前，天下大乱，人们渴望和平。在第一代霍颖人的努力下，宇智波麻原彰晃建立了第一代木叶村。尾兽在早期被分配到各个村庄以保持权力平衡。世界秩序初步建立。
宇智波麻原彰晃不想失去霍颖发动战争的地位，在与第一代结束了山谷的最后决战后打了潜伏。所有人都以为他死了。
16年前(霍颖世界的时间)，九尾被斑操纵四代攻打木叶，四代还以生命为代价将九尾封给了儿子鸣人。
几年后，内广家族想玩政变。被派到木叶高层的宇智波鼬为了和平把这个信息告诉了木叶高层，成为了一名双重间谍。三代霍颖的一票不值更多的票。少数服从多数，于是木叶高层下达了消灭令。宇智波鼬杀了宇智波全家。臭鼬在一月的一个大风之夜屠杀了所有人，却帮不了亲爱的哥哥佐助。后来，他假装叛逃到木叶，加入了由Spot控制的组织萧，但实际上却监视着萧的行动。
鸣人是在大家的仇恨中长大的。小学(耐久学校)毕业后，春野樱和宇智波佐助被分配到第七班执行任务。带队老师是旗木卡卡西，四世同堂的弟子。
在执行完波兰这个国家的使命后，我进入了忍的考试。
鸣人年级大家都露脸了，卡卡西在一个月的休息时间教佐助千鸟。鸣人碰巧遇到了自来也(四代恩师，三代徒弟。忍者三忍之一，另外两个是纲手和大蛇丸(已从木叶叛逃)，他们都是三代弟子。)。自来也要求鸣人宇佐木与青蛙部落缔结契约，并传授鸣人通灵技能。谁知忍之考核是大蛇丸联手灭沙之地木叶的阴谋。大蛇丸又杀了四代冯英人，假扮成冯英袭击木叶。三代霍颖在与大蛇丸的决斗中被杀。鸣人用通灵技能和我爱罗(沙国忍者)战斗，他也是支柱力量。然后木叶赢得了战斗。
战后，自来也拒绝了成为鸣人的请求，和鸣人一起出去寻找三忍之一的纲手，让他回来成为鸣人。途中，小组织的雪貂和鬼娇前来抓鸣人(本质上是雪貂怕佐助失去三代保护而被消灭，所以回来警告木叶高层)。雪貂每月一秒伤害卡卡西(强力幻术)，又一秒杀死佐助(雪貂一直在扮演坏角色让佐助变强杀死他)。当然，抓鸣人失败了。自来也找到了纲手，碰巧大蛇丸也在要求纲手治疗在与三代人的战斗中被废掉的手。经过艰难的选择，自来也和纲手对战大蛇丸，期间鸣人也学会了螺旋丸。战后，纲手作为一个火影回到了村庄。
被纲手治疗后，佐助怨恨自己的力量太弱。就在大蛇丸向他招手的时候，佐助背叛了木叶，扑进了大蛇丸的怀里。木叶紧急派出鸣人一行去追佐助，沙之国也派出了我爱罗三人组帮助鸣人一行(沙之国已经和木叶团聚)。最后还是失败了，鸣人在终结谷与佐助的决斗中失败了。佐助走进大蛇丸的怀抱。(大蛇丸想夺取佐助的身体，获得内比都氏族的血脉边界——沙林根。因为鸣人等人的阻止，佐助去晚了，大蛇丸的受伤让他的转世仪式不得不马上进行，不得不另寻尸体。转生仪式三年才可以用一次)，所以大蛇丸只好让佐助变强三年才取他的身体。
鸣人一行回来后，鸣人为了变得更强而追随自来也。
(至此，第一部分结束)
鸣人学成三年归来。与此同时，萧组织赤沙之子(沙国造反)前往沙国，夺取已经是风影的力量支柱——我爱罗，以断臂为代价，成功夺取了我爱罗。鸣人、木本樱、卡卡西和千代的婆婆(红砂蝎子的婆婆)去追迪达拉救我了。随后赶到的卡卡西班和阿凯班等人在萧到达后加封了我爱罗。千代的婆婆和木本樱在红砂蝎放水的时候杀死了它。卡卡西用万花筒sharingan摧毁了迪达拉的另一只手，迪达拉用一个粘土分身欺骗了卡卡西一行人。战斗最后，我爱罗死了，千代婆婆用转生术复活了我，千代死了。
根据红砂蝎子生前的悬赏(情报)，鸣人木本樱、卡卡西班新成员赛、大和队长前往天地桥追击大蛇丸。鸣人爆四尾在天地桥打大蛇丸，然后大蛇丸离开。大和队长在消灭鸣人的尾爆后继续追击大蛇丸，来到大蛇丸基地与佐助会合。佐助企图杀死鸣人，被大蛇丸阻止，随后逃走。
萧组织的观点和杀死任十二世成员之一，守护在火神庙前，靠卖尸赚钱。木叶村的阿斯马班(阿斯马、伊诺、卢马鲁、丁基)和几个跑龙套的班去追那两个人了。(阿斯玛也是守护忍者十二的成员，专门守护大明/类似皇帝身份)
阿斯玛不幸去世，卡卡西、卢马鲁、丁基和伊诺继续先追逐天使。鸣人练成了螺旋丸手里剑，和木本樱、赛、大和队长一起来帮忙。卢马鲁智商超过200，将飞段(一个永远杀不死的人)永久封印在陆家森林(只有卢马鲁氏族可以进入)。鸣人用螺旋丸手里剑杀角。
在这里，大蛇丸要抓住佐助的身体了。但是由于佐助这三年的实力，佐助在大蛇丸的结界中使用了sharingan的力量吞噬了大蛇丸。佐助杀死大蛇丸后，组织大蛇丸的精锐、项磷和水月成立了一个名为蛇的组织，目标是杀死。木叶得知佐助杀了大蛇丸，做出了相应的对策。他派鸣人和其他八个人去追捕宇智波鼬，寻找佐助。肖:在这方面，的手之前已经被角度固定了，和新成员阿飞(真实面目是宇智波麻原彰晃)组队。迪达拉遇到佐助，两人展开了激烈的战斗。最终，迪达拉爆炸，但半径10公里的力量被佐助巧妙地避开，佐助获胜。其中阿飞没有帮到他们任何一个人，依然充当着垃圾的角色。
佐助与雪貂决战。战前，雪貂悄悄与鸣人进行了一次简短的对话，并与鸣人分享了一些实力(这种实力是什么还是个秘密，没有透露)。佐助在雪貂的水下赢得了胜利，雪貂死了。鸣人一行被阿飞拦住。战后阿飞带着佐助和臭鼬的尸体，鸣人一行再次失败。佐助得知鼬的真相后泪流满面，发誓要用鲜血洗刷木叶村。于是，佐助将蛇改名为鹰，与萧结盟。
鸣人的主人自来也发现老板(名义上，现场是在暗箱操作)位于于颖村，并悲惨地前往纲手。原来萧的大哥正是他年轻时收过的三个徒弟之一。他有一只圆眼睛(六道仙人也是)。自来也早年认为他们都死了，但他还活着。自来也在这场鼓舞人心的战斗中英勇牺牲了。
鸣人被青蛙部落的长老带到庙木山，练习自来也的魔法。
我不玩了。我上网要花几天几个小时。手工造那么多字赚40百度分简直是浪费生命。后面的内容自己看漫画吧！我不润色我写的小说。拯救生命！！！)