为了挑战彩虹道场，肖志一行来到了非常繁华的彩虹城。小霞和小刚都被一个妹妹开的香水店吸引住了。结果得了直男癌的小智跑进来说，香水是女人用的，用来迷惑男人的。结果他不知道花店和彩虹道场是一家开的，小智只好乔装成女生混进道场。武藏和小次郎在战争中出来闹事，道场里燃起了熊熊大火。小智。
肖志一行来到方圆地区一个叫姚远湖的地方，那里将举行一场大型舞会。在舞会上，可以看到电萤火虫和甜萤火虫在跳舞，但意想不到的事情发生了。作为一名表演训练师，他因为过于紧张，在排练中犯了很多错误，而原因就是他已经暗恋了合作的女训练师。于是小智和May等人开始帮他排练告白那一幕，小智穿上女装表演暗恋。最后，当然，两个童年训练者成为了合作伙伴。
肖志一行在深澳地区旅游时，来到一家女仆咖啡店。著名的女仆咖啡店也向神奇宝贝世界开放。它从一个大奶缸里拿出了丰富的鲜奶，但是店员小邱的大奶缸很任性，不听驯兽师的话。结果，为了帮助小秋和大奶坛子恢复正常关系，小智一行人都穿上了侍女装，去店里帮忙。看到小智害羞的样子真的很有趣。
在何忠地区，肖志一行在野外就餐。打闹中，电飞鼠被水枪射出，倒在一群长相夸张的女生脚下。一开始那个女生说她的神奇宝贝是何忠地区最漂亮的，小智的神奇宝贝很丑。得知他们是剧团演员后，肖志等人潜入其家中，与演员发生激烈打斗。结果以小智的胜利而告终，不过剧团团长。