然而，瑞穗的篮球队几乎因暴力事件而解散，其队长藤原更是心灰意冷。
因为爱川的实力和热情，篮球队终于重整旗鼓。
瑞穗篮球队在县赛中所向披靡！但是在决赛中，藤原被罚下场，输给了街球大师本木洞高中！
这时，天通寺的泽登和一些记者劝艾川回到天通寺，届时他不仅可以称霸全国，还可以进军天下。
艾川认为天通寺的任何一个玩家都是可以独挡一面的天才，对胜利过于执着，所以在这里玩的很开心。
然而，他在选拔赛中以60分的巨大差距输给了老对手成田中央。
藤原等人认为他们不能像天通寺的玩家一样帮助艾川，但艾川什么也不说，这让玩家们很难受。
大家都怀疑爱川会回到天通寺。一群人聚集在爱川的公寓楼下，要求爱川继续玩。因为有你，我才会玩的开心。
这时，第六个人到了，大家盛装参加全国赛，挑战森山领导的“成田中央”，东领导的“何明日立”和以团队为王牌的“天童寺”！由于在关东会议上的出色表现，瑞穗最终吸引了大批新人加入。突然有一天，本木洞的宝可邀请他们参加一个街球比赛，结果在全国比赛中遇到了冲绳队嘉手纳希。
这个时候在成田有一场和日本篮球霸主天通寺的比赛。由此，记者们一致认为，天通寺尽管缺少天才艾川，但实力几乎没有变化，队长选择了圣人之道，用个人魅力化解了队内危机。这一集也把天通寺的队员全部带出来了:中锋剑武藏不用多说，精通所有投篮技巧，对抗能力极强。大前锋龙之介·北泽俊美是一个防守专家，他让这位国家级得分手感到害怕，甚至森山也从他那里盖帽五次。小前锋如月，表情冷酷的酷哥，王牌得分手，得分后卫是大二的本田裕太，跑位不错，三分精准。三年级射手连仓因为受伤没上场。
为了参加全国赛，神奈川正在积极准备两个出线权，最终湘南大西摩和瑞穗可以进入国内。
战前主角们和横滨、本木洞的选手一起做训练，但是一年级选手不甘心，执意要抢占主力位置。这时爱川的姐姐打电话来说和彦的母亲生病了，他赶回新潟老家，但是他的父亲根本不让爱川进屋，于是他见到了天童寺的教练和和彦的哥哥爱川赵岩和泽登...在天通寺的训练中，和彦为离队道歉，结果大家都不看他一眼...
他和泽登、北泽俊美、、简、连仓一起，独自来到他私下练习的仓库，并发誓要在全国比赛中一决雌雄。
全国赛分组列表，瑞穗分在死亡组:中锋身高218CM的九宫大学、冲绳的嘉手纳希、老对手湘南、传统强队洛水馆、去年全国亚军秋田城北...
第一轮，他们用犯规战术险胜九宫大学，但月如认为瑞穗不算什么。另外，二号种子秋田北部正宗的草部，只把瑞穗的实力看得有趣。
在第二轮比赛中，三浦的出色表现击败了嘉手纳希。
其他种子队如天通寺、秋田市北也击败对手，顺利晋级。
第三轮，轮到对阵宿敌湘南。在资深球员五次犯规被罚下的劣势下，爱川藤原等球员力挽狂澜，赢得了比赛。
和湘南比赛后瑞穗的水平提高了很多。
经过第四轮的苦战，终于战胜了秋田城北，获得了全国赛四强的称号。
目前复赛即将开始。
天通寺用泽登得分——比如前两场对何明大日立和天通寺的月光之线和本田的三分球，但是在何明大日立1-3-1的防守和其球员的压制下，发挥不出真正的实力。后来艾川教练换成了三分球大师镰仓，连续得分。明和日立有效地改用了人盯人战术，他们的教练马上换成了，这让对方无法适应。
明和日立输了又输。
瑞穗对战成田中心将在《亲爱的男孩》第三幕揭晓。
第三部分
瑞穗在内线实力不如成田中枢的情况下进行三分战术，最终藤原拓海在比赛结束前命中三分球，绝杀成田中枢。
决赛中，瑞穗选手团结一致，克服了心理和身体上的局限。相川和彦灌篮击杀天童寺。