但让他们失望的是，艾米·白教授只是一个靠街头卖艺为生的魔术师，他看起来并不像一个魔法学校的校长。在包英兰小姐的再三询问下，白艾米教授终于说出了真相。原来他所有的函授课程都是从一本古代的魔法书上抄来的，因为魔法书缺少后半部分，所以所有的课程都要停掉。
为了学习权力转移的公式，实现停战的愿望，包英兰小姐和几个孩子终于找到了书的后半部分的主人斯佩尔曼先生。无独有偶，斯皮尔曼先生也在找他们，他也担心自己拥有一半的书。原来神奇的配方不在他的地方，而是在一个叫尼那波岛的地方。小保罗的漫画恰好记录了这个鲜为人知的小岛。为了知道路线图，斯皮尔曼先生居心不良，想拘留他们，抢走漫画书。幸运的是，在飞床的帮助下，几个人才脱险，直奔尼纳坡岛。
最后，在传说中由动物统治的尼纳波波岛上发现了“权力转移咒语”的秘密，并把它刻在了狮子王的胸甲上。为了试图接近国王，白艾米等人和动物们踢了一场精彩的足球赛，赢得了国王的赞赏。危急时刻，白爱米教授通过偷梁换柱，夺下了国王的胸甲，乘坐飞床迅速离开了小岛。
他一行人回国后，发现德国纳粹已经占领了他们的房子，包英兰小姐和几个孩子被关了起来。幸运的是，即将返回伦敦的艾米·白教授及时赶到，用魔法救了他们。最后，包英兰小姐成功运用了权力转移的魔法，让博物馆里中世纪骑士的盔甲自由移动，吓退了想要夜间登陆的敌人，保护了镇上的百姓。