汉灵帝元年(184)，黄巾起义爆发，刘备因镇压起义军有功，被封为安溪县县尉。后来朝廷下了一道命令，凡是因为军事成就而做官的，都要选拔出来，以除秽。本郡的杜佑去安西罢黜刘备。刘备得知消息后，前往杜佑下榻的驿站。杜佑说他不肯见刘备，而刘备(不！刘备带着关羽和张飞逃走了。后来，何进将军派吴到丹阳招兵，刘备漫画刘备。
途中也加入，到了下邳，与盗贼作战，立功。他被任命为夏密县丞，不久就辞职了。后来，他担任了高和高唐令。不久高唐郡被贼攻破，刘备投奔公孙瓒，封他为又一司马。献帝初平二年(191)，刘备与冀州牧袁绍、青州刺史田凯一起作战，使其代理平原县县令，后领导平原国。刘备，外防贼匪，内乐善好施。即使不是学者的普通人，也可以和他同桌，和他一起吃饭，不挑三拣四。据说，郡民刘平不服从刘备的统治，派了一个刺客去刺杀他。刘备对此一无所知，对刺客也很客气。刺客深受感动，不忍杀死刘备，于是坦白了真相，离开了。
热情为义，舍命相救。
当时黄巾余党管亥率众攻北海，北海相孔融被大军团团围住。情况危急，他派太史慈突围，向刘备求助。刘备惊讶地回答:“北海孔祥荣居然知道世界上有刘备！”立即派三千士兵随太史慈前往北海救援。黄巾军听说援军到了，都四散奔逃，孔融得以一一清剿。袁绍攻打公孙瓒后，刘备和田杰栋联手。兴平元年(194)，曹操以替父报仇为借口，再次进攻徐州。徐州牧陶谦，谁不能抵抗，并要求青州刺史田凯帮助。刘备被本部千余人从田开手中救出，也被曹操击败。就在这时张淼、陈宫反叛吕布，曹操根据地失陷，退回兖州。陶谦使刘备为豫州刺史，派他去效沛。兴平二年(195)，陶谦驾崩，下令把徐州交给刘备。刘备得到了糜竺、陈登、孔融等人的支持，于是率领徐州牧。此时吕布被曹操击败投靠，刘备善待他，让他留在小沛。
两据徐州，两失徐州。
建安元年(196)，曹操封刘备为镇东将军，任命为翼城侯婷。袁术率军攻徐州，刘备接应。两军在盱眙、淮阴相持不下。这时候吕布攻打下邳。刘备回军时，大军半路溃散，他却带着剩下的军队，从东边取了广陵。被袁术打败，调到海西，异常艰难。他只好在东海搞米糊，以家财助军。于是向吕布求和，吕布让刘备在小沛驻军。后来袁术派纪灵带三万大军攻打小沛，吕布也知道唇亡齿寒，就用“辕门射戟”让两家停战。不久，刘备再次征召一万多人的军队，吕布恨之入骨，于是率军攻打萧培。刘备战败，到许都投奔曹操。曹操表明刘备在禹州牧羊，使他的士兵受益，给他粮草让他耕种土地。后来人们称刘备为“刘豫州”。建安三年(198)，吕布派高顺、张辽攻打刘备。虽然曹操派夏侯惇去救他，但他还是被打败了。沛城终于被攻破，刘备的妻子被俘，独自逃亡。刘备在梁国遇到曹操，于是和曹操联手攻打吕布。吕布投降后，刘备力劝曹操杀了吕布。后来刘备和曹操回到许都，被列为左将军。建安四年(199)，骑战车的将军董拿着汉献帝的圣旨，刘备起初不敢加入。后来曹操和刘备“料酒论英雄”，曹操对刘备说:“当今天下英雄只作君，操其耳。刚开始人手不够。”刘备吓了一跳，筷子掉了。这之后，刘备知道曹操不能容忍自己，于是和董成等人合谋。当时曹操派刘备和朱令一起攻打袁术。后来刘备进军下邳，杀了徐州刺史车胄，留下关羽镇守下邳，做太守，但他还小。在东海，昌邑等郡县多是刘备的，刘备有数万兵，就在北方联合袁绍对抗曹操。曹操派司空长史郭培刘岱和中郎将扶风王钟前去进攻，被刘备击退。建安五年(200年)春天，事情发生了。曹操决定亲自讨伐刘备。尽管曹骏的大多数将军都认为袁绍是敌人，但曹操认为刘备是英雄，需要先讨伐。郭嘉也同意曹操的观点。刘备战败，投奔袁绍。
颠沛流离，依附于刘表
秋、七月，汝南黄巾军首领刘辟投奔袁绍。袁绍引刘备相助，不久被曹仁击败。刘备回到袁绍那里，以联系刘表为由，领兵回汝南，联合黄巾余党龚都，斩杀曹操派来的平定混乱的将军蔡洋。建安六年(201)，曹操亲自讨伐刘备，刘备投刘表。刘表亲自到郊外迎接刘备，受到了上宾的礼遇，于是留在了新野。建安七年(202)，刘表命刘备率军北上至叶县，夏侯惇、于禁、李典率军抵抗。刘备假装撤退，设下埋伏。李典觉得有诈但劝他。夏侯惇不听，被刘备打败了。幸好李典及时赶到。刘备兵力太少，知道相持不占优势，就退了。刘备在荆州待了几年，觉得自己年纪大了，事业也没建起来，于是有了“叹胡子”的想法。刘备在曹操攻乌桓时向刘表建议偷袭许都，刘表没有采纳。建安十二年(207)，刘备去隆中拜见诸葛亮。三顾茅庐之后，诸葛亮向刘备赠送了一对隆中对。建安十三年(208)，刘表病死，曹操率军南下。刘表的次子刘聪向曹操投降，长子刘启与刘备会师。刘备从新野撤到江夏，经过襄阳时，很多荆州士人投靠了刘备。有人劝刘备抛弃他们，轻骑前行，但刘备说:“人必是大事之本，今人属我。我怎么忍心抛弃他们！”到了当阳，十几个人，上千辆辎重车，一天行程十几里。他们被曹骏追赶，输给了Nagsaka。
利益交叉，成就辉煌
建安十三年(公元208年)，刘备联合周瑜率领的孙权，在赤壁大败曹操，南接荆州四郡。刘备借孙权的荆州江陵(南郡)，占据荆州五郡。刘备
建安十六年(211)，刘璋听从张嵩的建议，派法正邀请刘备到四川，帮助他对付张鲁，而法正和庞统则劝说刘备取益州。刘备留下诸葛亮、关羽等人镇守荆州，带着数万将士前往蜀，在府城与刘璋会合。在此期间，张松、、庞统都劝刘备攻打并杀死刘璋，但刘备以刚到蜀，不服气为由拒绝了。刘璋推荐刘备做傅的代理人，做吏部校尉，配给刘备的兵，监督白水军，使他进攻张鲁。刘备北上孟佳，守军未进。他树了一棵粗壮的树来赢得民心。建安十七年(212)，张松在暴露时被杀，刘备与刘璋反目。刘依庞统之计，召白水军杨怀来斩庞统，并吞庞统之兵。遂令黄忠、去攻刘璋，取涪城。建安十八年(213)，刘璋派刘贵、灵宝、张任、邓贤、吴懿在府城阻击刘备，但均被刘备击败，吴懿投降。刘璋派李延、管飞为绵竹都督，李延率众投降。刘备军事实力渐强，分兵平定郡县。与此同时，诸葛亮、张飞、赵云也被调到蜀中。张任和刘询退到罗城，刘备率军进攻，张任进攻，被刘备军杀死。刘询遂坚持不住，庞统率军攻下雒城，死于城下。建安十九年(214)，洛城被围困近一年才被攻克。刘备身边有诸葛亮、张飞、赵云。刘备派建宁杜佑时，李惠说要降马超。马超来到成都，刘备命他率军到城北。一时间，全城震惊。刘备于是派简雍去降刘璋，自己却领益州牧，在蜀中引进了不少人才。建安二十四年(公元219年)，北攻汉中，杀了曹操名将夏，迫使曹操退兵，彻底占领了曹操的汉中。建安二十四年(公元219年)，蜀汉政权达到顶峰。
失荆州，败夷陵
然而在占领汉中后不久，关羽就孤身一人北伐了。虽然淹了七军，逃出紫禁城，斩了庞德，对中国影响很大，把曹仁围在襄阳，达到军事巅峰，荆州大后方空虚，东吴的梦露以白衣服夺取了荆州(主要是江陵和公安)。最后关羽被吴军俘虏，被杀。“失荆州”使刘备元气大伤，韩曙政权开始衰落。魏黄二年(公元221年)，曹丕篡汉为魏后，刘备在成都称帝，重新建立汉室为汉室，以“张五”为国号继续东汉的统一。同年，刘备以为关羽报仇为名，出兵讨伐吴栋，意图夺回荆州。但222年夏，在夷陵之战中被吴国大将鲁迅击败，最终退守白帝城。虽然刘备被打败了，但是魏昱还在。孙权听说刘备驻扎白帝城，非常害怕。他急忙派一名特使去求和。刘备出于大局考虑，同意再次联合孙刘。223年4月刘备去世，谥号昭烈皇帝。