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佩蒂和中宠如何突破国内宠物食品市场?

文/六便士

微信号:投资者六便士

正如我在宠物三篇文章中所说,未来占领国内市场的宠物食品企业将成为霸主。

那么,本土企业如何突围呢?

其实核心打法无非就是品类创新,渠道实力,精准营销。

一个。

品类创新

未来中国绝大多数消费品都是买方市场。在买方市场,因为主动权在消费者手里,企业要发展,首先要在产品上寻找消费者的痛点,然后根据痛点在研发上做出产品定位的逻辑。

所以产品的核心是围绕消费者新的痛点不断挖掘需求,进行品类创新。

那么,宠物食品消费者的一个核心痛点在哪里呢?

在挖掘痛点之前,我们首先要了解消费者是谁。

国内养宠物的人,以80后、90后、00后为核心,多为中高学历女性,但说到买菜,女性比例更高,女性买菜者约占70%。

了解了这些,结合这几年各行各业发生的一些变化,大概就能明白痛点在哪里了。

对于宠物食品来说,未来的痛点不仅仅是满足于“吃好”,而是要“吃好”,所以需求一定是越来越多元化的。

这里是一个大方向。未来大家对宠物的营养、健康(肥胖)、毛色的关注度会不断提高。因此,满足这些需求的产品配方将成为未来品类创新的核心方向。

根据这些需求的产品定位和核心卖点也将朝着天然粮、处方粮、低敏粮的方向发展。

这样的企业在未来会脱颖而出。美国有很好的案例可以证明这一点,比如蓝骑士。

我们知道,美国的宠物行业已经是一个非常成熟的市场,而在玛氏、雀巢等大品牌已经占据市场主导的形势下,蓝爵这样的品牌已经被扼杀。

原因何在?

核心在于蓝爵差异化的产品定位,主打天然健康食品,走高端路线。独特的产品定位,加上公司强大的营销团队,最终塑造了其高端健康食品的形象。

2006年至2017年,蓝爵的年营收复合增长率达到15%以上。2017年营业收入高达83.28亿美元,CAGR近五年高达20.43%。

依靠品类创新的杀手锏,蓝爵成为这一时期美国发展最快的宠物食品公司之一。

目前国内的配资股份和中宠股份也可以看到持续的品类创新。从目前的情况来看,钟冲的进步比帕蒂快。

例如,2012年,中宠引入高端配方食品品牌“郝博士”,解决宠物的心、肠、皮肤、尿路等问题,突出“配方食品”的定位,强调产品具有高消化蛋白、益生菌、可调节肠道菌群、膳食纤维等特性,有助于清肠健胃。

2018中宠推出了一款调皮的无谷物低敏感食品,叫做0谷物添加,可以降低宠物过敏的风险,同时具有更高的可消化蛋白含量,促进宠物肠道消化,强调让宠物吃得更健康的理念,销量不错。

相比较而言,派蒂主要在口香糖方面做创新(比如现在强调的植物口香糖),产品品类单一化的风险更高。

不过佩蒂也在加紧布局。佩蒂收购的新西兰品牌BOP Industries Limited预计年底进入中国,满足国内对高端宠物食品的需求。

此外,除了基于产品定位、配方、工艺的创新,宠物食品企业在产品上取胜还有一个关键原因,那就是:颜值。

宠物食品的女性购买者占70%左右,这就决定了产品应该有很高的价值。包括产品内外包装的设计,产品销售的渠道展示要高(官方旗舰店,网站,活动页面设计等。),也就是你展示的视觉呈现,来打动这部分女性用户。

近几年迅速走红的国产宠物食品品牌疯狂小狗,就暴露出了这种光芒。

很多人可能会质疑,颜值有那么重要吗?我认为这很重要。而它的重要性在未来只会越来越大,尤其是面对女性消费品牌。

以上是关于品类创新的观点。

两个。

通道力

产品够好,噱头不够。俗话说,好酒怕巷子深,产品卖的再好也是白搭。

这时候就凸显了渠道的作用。

学过中国乳业企业发展的同学都会知道,伊利和蒙牛是怎么让原来的老板光明乳业到处找牙的。

以常温酸奶为例。当时,光明乳业在沉寂多年后率先推出了新产品“莫里斯安”,随即在市场上大受欢迎。光明也希望凭借这款产品重现昨日的辉煌。

但是,鸡蛋是合并的。

伊利和蒙牛在发现常温酸奶的机会后,立即开发了类似的产品,然后依靠强大的渠道网络迅速抢占市场,挤出了光。

比如近几年很火的蒋,人们以为它的成功主要是因为它良好的营销理念和各种潮流语录,却忘了蒋渠道的力量。

渠道很重要。

说了这么多,宠物食品企业呢?他们如何在渠道上取胜?

综合来看,我觉得核心就是一句话:占领电商平台和专业宠物店的人会赢。

《宠物白皮书2017》数据显示,宠物主人的主要购买渠道是线上,占比73.6%,其次是专业宠物店(包括连锁店和社区店)和宠物医院。

至于尚超等渠道,目前购买需求相对较小,暂时还不是核心渠道。

在国内渠道布局方面,中宠已经比较完善。

电商渠道方面,天猫、JD.COM、亚马逊、博奇都已经介入;线下专业渠道,据公司官网显示,已在110城市建立销售网络,在中国宠物医院和专业宠物店的配送率达到80%;尚超已经涉足沃尔玛、千千货币等大型连锁超市。

从数据上看,2014-2016,中宠在线增速明显,营收从1035250增长到3666.55元,复合增长率88.91%,但基数较小。佩蒂目前没有布局。

从目前国内市场份额来看,宠物食品的集中度很低。这里插入国产品牌的销售数据和市场竞争情况,一目了然。

根据驰锐传媒的数据,2017年,CR10(前十品牌)的市场份额仅为23.48%,其中玛氏旗下的皇家牢牢占据第一,市场份额为4.42%(虽然是第一,但也很低),第二名是国产品牌的疯狂小狗,市场份额为3.94%,前十还有其他。

与狗主食不同,猫主食主要以进口品牌为主,皇族一家独大,2017年市场份额为12.17%。与狗主食相比,进口品牌的猫主食优势明显。排名前10的品牌中,国产品牌只有两个,分别是“美滋源”和“优趣”以及1的合资品牌。这主要是因为猫一般比狗吃得少,所以养猫的人对主食价格的敏感度不如养狗的人。

与主食品牌相比,宠物零食的市场集中度更低,霸主是麦福迪。

据2017天猫/淘宝渠道销售额统计,国产品牌“麦富迪”异军突起,夺得狗粮零食和猫粮零食市场双料冠军。

从前10品牌增速来看,普遍快于宠物零食行业整体增速,意味着行业集中度呈上升趋势。这主要是因为宠物零食进入门槛高,对企业技术和资金实力要求高,竞争相对和平。

宠物零食方面,中宠成为2017天猫/淘宝狗零食第五品牌市场份额,份额2.23%,猫零食市场份额第四,份额3.22%,进步相当快。

总之,从国内渠道销量来看,国产品牌麦富迪和疯狂小狗表现非常好,处于前列。钟冲进步很快,但基数还是很小。至于帕蒂,她还没有进入国内市场。国内的Patty和钟冲没得比。目前看不出谁更胜一筹,需要继续跟进。

三个。

精准营销

相比其他消费品,购买宠物食品的人群相对较少,所以相比其他消费品品牌的全方位广告和活动,精准营销效果更好,性价比更高。

在精准营销中,其实有很多可以想象的创意。比如猫狗自然自带流量,适合做IP。宠物漫画、小视频、表情包等衍生品可以在各种宠物社区、兴趣圈、宠物博主中精准传播,快速触达消费者,提高营销效率。

宠物食品营销有一个天然的优势,就是宠物主人爱社交。比如养狗的宠物主在主线下的活跃度很高,宠物主倾向于圈层聚集。产品一旦被这个圈子里的意见领袖认可,在这个圈子里推广也就自然而然了。

同样,养猫的宠物主人更喜欢网络社交,群聊、社区、Tik Tok都有相应的营销点。

当然,大众化的宣传形式也不是不可以。比如麦富迪赞助的《我向往的生活2》等头部节目。

?总结:

本土宠物食品企业想要在国内市场突围,核心战术无外乎品类创新、渠道力度和精准营销。从目前的结果来看,麦富迪和疯狂小狗都很突出,但都是未上市企业。上市的钟冲和帕蒂,前者表现出色,后者也证明了自己的能力。

对于派蒂和中宠来说,虽然都是上市公司,但小狗、梅德福德等在资金、研发、技术、渠道上相对疯狂的国产宠物食品品牌,近几年还是有优势的,但最终能不能走出来还不好说。

从投资的角度来说,风大的人这个时候选择业绩更好的小资是没有问题的,但是对于风小的人来说,等到经过激烈的市场厮杀成为龙头之后,可能是更好的选择。

当然,有些逆向思维的人可能会选择目前财务表现不好的佩蒂,等待业绩反转。

具体怎么做,朋友自己决定。

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