以南宋金州淮水-大三关为界。
公元65438年，徐进退出开封，立张邦昌为傀儡皇帝。无奈之下，他以孟皇后的名义当了皇帝。康第二年五月，他正式即位。叛徒张邦昌以保卫国家的名义被封为国王。第二年高宗登基后，继续大举入侵南方。公元1129年，为了加强晋国对黄河以南地区的统治，立刘玉为帝，国号齐，史称伪齐。南宋时，岳飞、韩世忠、、、张浚等将领被派去指挥北伐金。在黄河两岸，他们打败了伪齐和的联军。
公元65438年，高宗以秦桧为宰相，奉行和平政策。秦桧以莫须有的罪名，剥夺了韩世忠将军的军权，杀死了岳飞和岳云。以向徐进纳贡为代价，宋高宗获得了统治该国东南半部的权利。
南宋时期，宋孝宗和宋宁宗相对稳定。宋宁宗之后，国家形势下降。
蒙古汗国灭金后，南宋面临一个更强大的敌人——元朝。公元1271年，蒙古建立，元为国号。1276年，攻下林南宋都城安和5岁的宋公宗。后来南宋的光复势力卢秀福和文天祥先后建立了两个小皇帝和一个小朝廷。元军追杀小皇帝。崖山海战失败后，绝望的南宋终于在3月1279日和卢秀福八岁的皇帝一起跳海了。