兰收到了一张万圣节派对的邀请函，上面写着有一张谋杀通告。小五郎和紫苑去了聚会地点。另一方面，心怡也收到了同样的邀请函。而且新一和柯南是同一个人，逐渐暴露。柯南用麻醉枪让他的悲伤入睡。在鬼船会场扮成亡灵船长的组织者，是一场游戏的开始。但是发生了组织者被杀的事件。与此同时，朱迪出现在一个人留在家里的悲伤面前，但事实上这种悲伤是柯南·易蓉编造的。这时新人来了，跟着朱迪的车去了码头。工藤新一，一个绷带男高中侦探假装平治，调查案件，破解案件的真相。朱迪还透露，新医生是假装贝尔摩，她和她的母亲丽莎是同一个人，以及一个关于朱迪的父母在10多年前被杀害的故事。没想到中了她的圈套，还有一个枪手在等着。柯南抓住机会把他的麻醉表对准贝尔摩多，这样他就在步枪的死角里了。这个时候，足原来到了被告席上，意图以自己的生命为代价，一个人结束一切。小兰冲出车厢，保护着灰色的平原。贝尔摩多回忆，自己假扮的凶手被小兰和一个新的杀死，称小兰是(天使)天使，不忍下手。他被一场突如其来的表演射杀，柯南被劫持为人质逃跑。发完邮件，发现柯南里面都是乐器。柯南要求直接见老板，她用催眠气体赌了一把。醒来后在电话亭和金联系。金问起新一，但她不知道。这个事件基本是这样的。