莫洛托夫拿出苏联政府对纳粹德国外交部长来信的回复。这份答复一开始就尖刻地追溯了纳粹政府以前对苏联的敌视行为，并且说：“直到最近以前，苏联政府一直都认为德国政府是在找机会同苏联发生冲突……更不用提德国政府利用所谓反共公约努力建立而且已经建立了包括一些国家在内的反苏联统一战线这件事了。”莫洛托夫解释说：“正是由于这个理由，苏联才参与组织一个反对德国侵略的联合防御阵线。”
莫洛托夫接着指出：“虽然如此，如果德国政府现在要对过去的政策进行改变，准备认真改善同苏联的政治关系的话，苏联政府表示欢迎，并且准备在自己这方面修改政策，以便认真改善对德关系。”苏联政府认为德国这样一个愿望要通过“认真而实际的步骤”来做到，而不能像德外长李宾特洛甫建议的那样步子跨得太大。